Bouygues FR0000120503

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45,73 EUR 22/01/2018 01:00 Paris
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39,65 % Rendement sur 1 an
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Articles

  • Analyse
    Faut-il craindre une brutale rechute du cours de Bouygues ? il y a un mois - vendredi 15 décembre 2017
    Non, nous ne craignons pas de voir resurgir les pénibles scénarios du passé.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Le groupe Bouygues est toujours en bonne forme il y a 2 mois - mardi 21 novembre 2017
    Le résultat trimestriel le confirme.

    L’action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

    Le résultat trimestriel du groupe français Bouygues confirme que ce dernier reste en bonne forme. L’activité télécom profite de la faiblesse du concurrent SFR et est en avance sur son objectif de rentabilité. Dans la construction, le carnet de commandes reste bien orienté et de plus nettes améliorations bénéficiaires sont espérées.

    Cours au moment de l’analyse : 42,50 EUR

    Bouygues est un conglomérat français actif dans la construction (y compris la maintenance électrique), l’immobilier, les travaux publics (routes), les médias (TF1) et les télécoms (mobilophonie). Il détient aussi une participation dans Alstom.

     

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  • Analyse
    Bouygues, Siemens, Alstom… il y a 3 mois - mardi 3 octobre 2017
    Les choses bougent.

    L’action Bouygues a bien réagi mais reste correctement évaluée.
    CONSERVEZ.


    La fusion annoncée entre la branche ferroviaire de Siemens et Alstom laisse augurer, à moyen terme, la vente de la participation de Bouygues dans Alstom (elle est actuellement de 28,2%). Car si Bouygues est actionnaire d’Alstom depuis 2006, c’est à l’origine parce qu’il avait des ambitions dans le nucléaire. Mais aujourd’hui, celles-ci sont reléguées aux oubliettes. A présent, Bouygues pourrait ainsi avoir l’occasion de dégager un prix intéressant pour cet actif devenu non stratégique.


    Cours au moment de l’analyse : 40,03 EUR


    Bouygues est un conglomérat français actif dans la construction (y compris la maintenance électrique), l’immobilier, les travaux publics (routes), les médias (TF1) et les télécoms (mobilophonie). Il détient aussi une participation dans Alstom.

     

     

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  • Analyse
    Bouygues a réalisé au 1er semestre des performances rassurantes il y a 4 mois - vendredi 1 septembre 2017
    Le groupe confirme ses objectifs d’amélioration de la rentabilité.

    Bien orienté par anticipation en début d’année, le cours campe à un niveau qui exclut toutefois toute aubaine.
    CONSERVEZ.

    Malgré un tassement de la croissance organique du chiffre d’affaires (3% sur le semestre contre 5% au 1er trimestre), le 1er semestre a rassuré les actionnaires. Sous l’effet, surtout, de l’amélioration de la rentabilité dans les télécoms, le bénéfice par action est repassé dans le vert (0,67 EUR contre - 0,08 EUR en 2016). Et sur base comparable, le résultat opérationnel a bondi de 30,6% au 2e trimestre. Si le groupe démontre une fois de plus sa capacité à maîtriser ses coûts, il marque aussi des points en matière commerciale. Bouygues Telecom est ainsi leader en France en recrutement d’abonnés mobiles sur les 18 derniers mois alors que le carnet de commandes dans la construction s’établissait en hausse de 6% (taux de change constants) fin juin. Dans la foulée d’un gros contrat d’infrastructures routières au Canada, la filiale de travaux publics Colas a annoncé l’acquisition du groupe canadien Miller McAsphalt, de quoi renforcer sa position dans un pays au bon potentiel de croissance. Compte tenu également de plus-values attendues chez Bouygues Télécom, nous relevons nos prévisions de bénéfice par action 2017 de 1,5 à 2,1 EUR. Pour 2018, nous tablons sur 2,3 EUR.

    Cours au moment de l'analyse : 38,10 EUR

    Bouygues est un conglomérat français actif dans la construction (y compris la maintenance électrique), l’immobilier, les travaux publics (routes), les médias (TF1) et les télécoms (mobilophonie). Il détient aussi une participation dans Alstom.

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  • Analyse
    Bien que dans le rouge, le résultat trimestriel de Bouygues est encourageant il y a 8 mois - mardi 23 mai 2017
    Mais le cours l’avait anticipé (+10% depuis début 2017).

    Misant sur la poursuite de la tendance, nous confirmons notre conseil.
    CONSERVEZ.

    Sur l’ensemble de 2016, l’activité n’avait bénéficié d’aucune croissance (base comparable). Mais au 1er trimestre 2017, elle a crû de 5%. Une embellie à confirmer. Le résultat trimestriel est en perte, mais moins lourdement que prévu et moins qu’un an plus tôt. Et c’est dû en partie, comme d’habitude, au fait que l’hiver freine les travaux publics. Dans les télécoms, ces prochains trimestres, le groupe aura du mal à assumer les investissements nécessaires, notamment dans la fibre (où il est plus faible que ses concurrents). De quoi relancer un projet de rapprochement avec un acteur du secteur, déjà tenté mais jamais abouti ? Cela ne semble pas prévu dans l’immédiat, mais pas à exclure à moyen terme. Dans la construction, le groupe a des atouts, en France et à l’étranger. Et vu que les projets d’infrastructure se multiplient, il aura le loisir de choisir les plus rentables. C’est rassurant pour la rentabilité opérationnelle de l’ensemble du groupe à moyen terme (laquelle est toujours un peu faible, suite e.a. à de récurrentes charges de restructuration). Nous maintenons nos prévisions (prudentes) de bénéfice par action à 1,50 EUR pour 2017 et 1,60 EUR pour 2018.

    Cours au moment de l'analyse : 37,66 EUR

    Bouygues est un conglomérat français actif dans la construction (y compris la maintenance électrique), l’immobilier, les travaux publics (routes), les médias (TF1) et les télécoms (mobilophonie). Il détient aussi une participation dans Alstom.

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 45,75 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 33,65 EUR
Code ISIN FR0000120503
Bourse Paris
Euronext non
Bêta 0,88
Volatilité 26,46 %
Nombre d'actions existantes 358.606.800
Capitalisation boursière (en milliards) 16,36 EUR
Secteur Industries et services divers
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 32.720 EUR
Score corporate governance 4

Chiffres-clés par action (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Dividende 1,60 1,60 1,60 1,60
Bénéfice courant 2,40 2,10 1,30 1,19
Bénéfice net 2,40 2,60 2,11 1,19
Cash flow courant 7,00 6,60 5,57 4,36
Cash flow net 7,00 7,10 6,39 4,36
EBIT 4,25 3,65 2,41 1,98
EBITDA 9,60 8,90 7,02 6,33
Valeur comptable 23,30 22,50 21,34 21,19
Valeur comptable tangible 8,10 7,30 6,21 5,95

Performance (en euros)

Bouygues Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 13,26 % 3,03 % 6,36 %
Rendement sur 6 mois 20,53 % 3,98 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 39,65 % 10,48 % 7,77 %
Rendement sur 5 ans 21,02 % 6,91 % 15,51 %

Ratios financiers de la société

2017 (e) 2016 2015 2014
Pay out - 77,60 % 136,97 % 63,44 %
Current ratio - 1,03 0,92 0,96
Return on equity - 5,94 % 5,51 % 6,14 %
Total return on equity - 9,67 % 5,51 % 10,99 %
Marge brute - - - -
Marge nette - 2,46 % 1,47 % 3,11 %
Marge EBIT - 2,62 % 2,05 % 2,40 %
Marge EBITDA - 7,63 % 6,55 % 6,88 %
Taux d'imposition - 24,10 % 19,73 % 15,02 %
Gearing - 19,16 26,90 33,24
Fonds propres/total du bilan - 25,40 % 25,83 % 25,65 %

Données boursières par action

2018 (e) 2017 (e)
Rendement de dividende 3,51 % 3,51 %
Cours/bénéfice courant 19,00 21,72
Cours/cash flow courant 6,52 6,91
Cours/valeur comptable 1,96 2,03
Cours/valeur comptable tangible 5,63 6,25
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 6,00 % -

(e) : estimation

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