Oxurion (ex ThromboGenics)

BE0003846632
3,545 EUR 17/01/2020 14:48 Bruxelles
0,22 EUR (6,46 %) Variation depuis la dernière clôture
2,410 6,300  52 semaines min max
-6,72 % Rendement sur 1 an
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Articles

  • Analyse
    Le cours d’Oxurion a retrouvé des couleurs ces derniers jours il y a 8 jours - jeudi 9 janvier 2020
    C’est grâce aux résultats des tests cliniques d’un produit en développement.
    Faut-il s’enthousiasmer pour autant ? A voir.
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  • Analyse
    Oxurion dévoilera bientôt des nouvelles importantes il y a 6 mois - vendredi 19 juillet 2019
    Mais on reste loin de toute commercialisation.

    Depuis l’échec de son premier produit, le Jetrea, lancé en 2013, Oxurion est focalisé sur les maladies oculaires liées au diabète. Jusqu’ici, les essais sont encourageants. On en saura plus ces prochains mois. Mais à ce stade de développement, l’action reste très risquée. 
    VENDEZ.

    Des essais cliniques sont en cours pour le THR-149, un inhibiteur de l’activité de la kallicréine, pour soigner l’œdème maculaire diabétique (maladie des vaisseaux irriguant la rétine). Les premiers résultats de la phase I sont concluants : très bonne tolérance et effet positif sur la vue. Des détails seront dévoilés en septembre. Cependant, le concurrent américain Kalvista développe un produit similaire, moins performant a priori, mais dont les essais ont au moins 2 ans d’avance (résultat de la phase 2 attendu ces prochains mois). En outre, on attend d’ici fin septembre les premiers résultats de la phase 2 du produit le plus avancé du groupe, le THR-317, aussi contre l’œdème maculaire diabétique mais avec un autre inhibiteur (combiné au Lucentis de Novartis et Genentech). Et fin 2019, on devrait connaître les résultats en phase 2 pour ce même produit, mais contre une maladie rare de la macula. A ce stade, il n’y a que 20% de chances de voir le THR-317 commercialisé un jour. Le groupe reste en perte (1 EUR par action prévu pour 2019). Au vu de sa trésorerie actuelle (±65 millions d’euros), une augmentation de capital parait inévitable avant fin 2020.

    Cours au moment de l'analyse : 5,27 EUR

    Oxurion est l’ex-ThromboGenics, une biotech belge qui a lancé début 2013 le Jetrea, son premier médicament traitant l’adhérence vitromaculaire (maladie évolutive conduisant à la détérioration de la vision, voire à la cécité). Cela a été un flop commercial. A présent, elle concentre ses recherches sur quatre traitements de maladies ophtalmologiques dues au diabète (à des stades de développement peu avancés).

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  • Analyse
    Oxurion est en avance dans ses tests il y a 9 mois - lundi 8 avril 2019
    Le cours en a profité.

    L’action est toujours risquée.
    VENDEZ.

    La biotech (ex-ThromboGenics) est en avance sur le calendrier pour le recrutement de patients pour la phase II des tests cliniques de ses deux produits contre l’œdème maculaire diabétique.

    Cours au moment de l’analyse : 4,14 EUR

    Oxurion est l’ex-ThromboGenics, une biotech belge qui a lancé début 2013 le Jetrea, son premier médicament traitant l’adhérence vitromaculaire (maladie évolutive conduisant à la détérioration de la vision, voire à la cécité). Cela a été un flop commercial. A présent, elle concentre ses recherches sur quatre traitements de maladies ophtalmologiques dues au diabète (à des stades de développement peu avancés).

     

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  • Analyse
    Oxurion (ex-ThromboGenics) a subi une perte au 1er semestre il y a un an - lundi 10 septembre 2018
    En outre, la trésorerie recule de 14 millions.

    L'action est chère.
    VENDEZ. 

    La perte nette au 1er semestre atteint 0,39 EUR/action comme un an plus tôt. La trésorerie recule de 14 millions EUR mais reste largement suffisante (101 millions EUR) pour financer les recherches pendant 3 ans.

    À ce stade de développement (un seul produit en phase 2 des tests cliniques), l’action reste toutefois trop risquée.

    Cours au moment de l'analyse : 6,85 EUR

    Oxurion (ex-ThromboGenics) est une biotech belge qui a lancé début 2013 le Jetrea, son premier médicament traitant l’adhérence vitromaculaire (maladie évolutive conduisant à la détérioration de la vision, voire à la cécité). C’est un flop commercial. A présent, elle concentre ses recherches sur quatre traitements de maladies ophtalmologiques dues au diabète (à des stades de développement peu avancés).

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  • Analyse
    Les investisseurs ont été trop optimistes à l’égard de ThromboGenics il y a un an - mercredi 25 juillet 2018
    Après sa forte hausse depuis début 2018, le cours vient de céder 30% en quelques jours.

    A ce stade de développement de la société, l’action reste un pari trop risqué.
    VENDEZ.

    Après l’échec commercial du Jetrea (traitement de la traction vitréomaculaire ou TVM), ThromboGenics se concentre sur le traitement de maladies oculaires liées au diabète, un marché de ±2 milliards de dollars, pour lequel une croissance de 16% par an est attendue ces 6 prochaines années. Pour le THR-317 (contre l’œdème maculaire diabétique), produit le plus avancé à ce stade, de premiers éléments positifs ont été publiés sur le début de la 2e phase des tests cliniques : produit bien toléré et améliorations tangibles et durables de l’acuité visuelle sur l’échantillon de patients testés. Mais à ce stade, ce produit n’a encore qu’une chance sur cinq d’être commercialisé un jour (d’ici 6 ou 7 ans ?). Et pour le reste, le THR-149 (aussi contre l’œdème maculaire diabétique, à travers un autre principe actif) n’est qu’en 1e phase de tests cliniques et le THR-687 (contre la rétinopathie diabétique) ne débutera ses tests que dans le courant du 2nd semestre. Certes ThromboGencs remonte la pente et dispose d’une trésorerie confortable lui permettant de tenir au moins 3 ans et représentant 46% de sa capitalisation boursière. Mais à ce stade, la biotech reste un pari trop aléatoire pour s’y risquer.

    Cours au moment de l'analyse : 6,58 EUR

    Thrombogenics est une biotech belge qui a lancé début 2013 le Jetrea, son premier médicament traitant l’adhérence vitromaculaire (maladie évolutive conduisant à la détérioration de la vision, voire à la cécité). C’est un flop commercial. A présent, elle concentre ses recherches sur quatre traitements de maladies ophtalmologiques dues au diabète (à des stades de développement peu avancés).

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 6,300 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 2,410 EUR
Code ISIN BE0003846632
Bourse Bruxelles
Euronext oui
Bêta 1,53
Volatilité 57,03 %
Nombre d'actions existantes 38.271.570
Capitalisation boursière (en milliards) 0,13 EUR
Secteur Santé et pharmacie
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 366 EUR
Score corporate governance -
Pays Belgique

Chiffres-clé par action (EUR)

2020 (e) 2019 (e) 2018 2016
Dividende 0,00 0,00 0,00 0,00
Bénéfice courant -0,65 -0,90 -1,01 -1,67
Bénéfice net -0,65 -0,90 -1,01 -1,67
Cash flow courant -0,63 -0,88 -1,00 -0,72
Cash flow net -0,63 -0,88 -1,00 -0,72
EBIT -0,54 -0,97 -1,02 -0,95
EBITDA -0,52 -0,05 -1,01 0,00
Valeur comptable 1,20 1,85 2,75 3,04
Valeur comptable tangible 1,20 1,85 2,75 3,04

Performance (en euros)

Oxurion (ex ThromboGenics) Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 30,08 % 6,88 % 10,03 %
Rendement sur 6 mois -37,05 % 8,08 % 11,22 %
Rendement sur 1 an -6,72 % 19,95 % 29,66 %
Rendement annuel moyen sur 5 ans -15,19 % 3,60 % 11,13 %

Ratios financiers de la société

2019 (e) 2018 2016 2015
Pay out - - - -
Current ratio - - 7,76 13,07
Return on equity - - -54,94 % -22,27 %
Total return on equity - - -54,92 % -22,29 %
Marge brute - - 3,15 % 71,41 %
Marge nette - - -849,49 % -335,80 %
Marge EBIT - - -482,09 % -344,52 %
Marge EBITDA - - 0,30 % -273,80 %
Taux d'imposition - - - -
Gearing - - 53,02 -54,90
Fonds propres/total du bilan - - 90,32 % 95,01 %

Données boursières par action

2020 (e) 2019 (e)
Rendement de dividende 0,00 % 0,00 %
Cours/bénéfice courant - -
Cours/cash flow courant - -
Cours/valeur comptable 2,78 1,80
Cours/valeur comptable tangible 2,78 1,80
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 3,50 % -

(E) : estimation

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