Royal Dutch Shell A

GB00B03MLX29
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27,91 EUR 20/02/2019 17:37 Amsterdam
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Analyse

Articles

  • Analyse
    Royal Dutch a publié de bons chiffres pour 2018 il y a 20 jours - vendredi 1 février 2019
    Ils témoignent de la réussite du redressement du groupe.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Royal Dutch Shell poursuit ses désinvestissements il y a un mois - lundi 7 janvier 2019
    Cela fait partie de sa stratégie.

    L’action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

    Le groupe a poursuivi sa stratégie incluant notamment un programme de désinvestissements de 30 milliards de dollars entre 2016 et 2018. Après avoir vendu fin septembre 2018 des actifs pour 28 milliards de dollars, il vient encore de conclure une vente d’actifs en Nouvelle-Zélande (pour 578 millions de dollars). Il entend encore en vendre d’autres pour 5 milliards en 2019 et en 2020. Il a par ailleurs confirmé que ses investissements annuels se chiffreront à 25 à 30 milliards. Comme pour toutes les actions du secteur, le cours reste très dépendant des prix du baril de pétrole.

    Cours au moment de l’analyse : 26,42 EUR

    Royal Dutch Shell est une société anglo-néerlandaise, présente sur l'ensemble de la chaîne du pétrole et du gaz. Elle est la première compagnie pétrolière européenne en termes de capitalisation et son acquisition de British Gas a été totalement incorporée dans le groupe.

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  • Analyse
    Royal Dutch fait de timides pas pour réduire son empreinte carbone il y a 2 mois - lundi 10 décembre 2018
    Le groupe fixe des objectifs à partir de 2020.

    L’action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

    Royal Dutch fait de timides pas pour réduire à long terme son empreinte carbone en fixant des objectifs à partir de 2020. A ce stade, ces engagements demeurent très vagues, mais ils sont bien reçus par les fonds activistes qui faisaient pression sur le groupe, parce qu’ils considèrent que, à terme, l’empreinte carbone représente un risque pour le secteur pétrolier. Royal Dutch ne précise pas le coût éventuel de ces mesures.

    Cours au moment de l’analyse : 25,55 EUR

    Royal Dutch Shell est une société anglo-néerlandaise, présente sur l'ensemble de la chaîne du pétrole et du gaz. Elle est la première compagnie pétrolière européenne en termes de capitalisation. Son acquisition de British Gas a été totalement incorporée dans le groupe.

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  • Analyse
    Royal Dutch procède à des rachats d’actions il y a 3 mois - mardi 6 novembre 2018
    La hausse du prix du pétrole permet au groupe d’afficher une bonne santé financière.

    Son plan de croissance est en outre confirmé.
    CONSERVEZ.

    Le bénéfice de Royal Dutch au 3e trimestre a été un peu inférieur aux attentes et son chiffre d’affaires a crû moins que celui de Total ou BP. Mais son cash-flow est d’un niveau inédit depuis 2014 : 12,1 milliards de dollars, lui permettant d’investir (5,8 milliards), de payer un dividende (3,9 milliards), d’un peu réduire la dette (qui reste un peu plus élevée que chez les grands concurrents) et d’enfin de lancer le plan de rachat d’actions (1,4 milliard), pour soutenir le cours et satisfaire la demande des actionnaires. Au terme du 3e trimestre, Royal Dutch présente donc une solidité financière qui lui permet d’aborder les prochaines années avec sérénité. Au programme : la poursuite des investissements (±25 à 30 milliards de dollars par an), pour augmenter la production d’hydrocarbures (pétrole en eau profonde au Brésil et dans le Golfe du Mexique, LNG au Canada...). A plus court terme, le bénéfice souffrira de l’actuelle baisse du prix du pétrole (due à la hausse de l’offre induite par l’allègement des sanctions des USA à l’égard de l’Iran). Nous maintenons néanmoins nos prévisions de bénéfice par action à 2,30 EUR pour 2018 et 2,50 EUR pour 2019.

    Cours au moment de l'analyse : 27,79 EUR

    Royal Dutch Shell est une société anglo-néerlandaise, présente sur l'ensemble de la chaîne du pétrole et du gaz. Elle est la première compagnie pétrolière européenne en termes de capitalisation et son acquisition de British Gas a été totalement incorporée dans le groupe.

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  • Analyse
    Royal Dutch profite du prix élevé du baril il y a 4 mois - mardi 9 octobre 2018
    Il investit généreusement dans le gaz naturel liquéfié, au Canada.

    Un investissement de taille, que le groupe pourra se permettre tant que le prix du baril reste élevé.
    CONSERVEZ.

    Le groupe pétrolier profite de la remontée des prix des hydrocarbures. Il annonce un gros investissement au Canada (avec des partenaires) dans le gaz naturel liquéfié, un marché sur lequel il est un acteur majeur depuis son rachat de British Gas en 2015. Sa part du projet se chiffre à 14 milliards de dollars sur ±6 ans. Son enveloppe d’investissements annuelle totale étant de 25-à 30 milliards de dollars, l’opération est importante. Le consortium gérant le projet va construire une usine de liquéfaction de gaz, un oléoduc et un terminal maritime, pour exporter la production vers l’Asie, où la demande en GNL est en croissance. Le projet devrait être opérationnel à partir de 2024.
    Certes, les liquidités générées par le groupe lui permettent de financer de tels investissements, tout en continuant à restituer du cash aux actionnaires (par les dividendes et les rachats d’actions). Mais il faudra néanmoins que le prix du baril de pétrole reste élevé, sans quoi le groupe pourrait se retrouver financièrement à l’étroit. Sa dette étant encore un peu élevée, il pourrait devoir vendre encore quelques actifs. Quoi qu’il en soit, pour l’heure, nous maintenons nos prévisions de bénéfice par action à 2,30 EUR pour 2018 et 2,50 EUR pour 2019.

    Cours au moment de l'analyse : 29,28 EUR

    Royal Dutch Shell est une société anglo-néerlandaise, présente sur l'ensemble de la chaîne du pétrole et du gaz. Elle est la première compagnie pétrolière européenne en termes de capitalisation et son acquisition de British Gas a été totalement incorporée dans le groupe.

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 31,35 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 24,95 EUR
Code ISIN GB00B03MLX29
Bourse Amsterdam
Euronext non
Bêta 0,59
Volatilité 19,10 %
Nombre d'actions existantes 4.457.779.000
Capitalisation boursière (en milliards) 123,61 EUR
Secteur Energie et services aux collectivités
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 234.484 EUR
Score corporate governance 5
Pays Pays-Bas

Chiffres-clés par action (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017 (e) 2016
Dividende 1,66 1,62 1,59 1,70
Bénéfice courant 2,50 2,40 1,28 0,53
Bénéfice net 2,50 2,40 1,28 0,53
Cash flow courant 5,00 4,80 3,80 3,29
Cash flow net 5,00 4,80 3,80 3,29
EBIT 2,50 3,50 1,70 1,02
EBITDA 5,50 6,00 4,70 3,90
Valeur comptable 21,80 21,00 19,00 21,81
Valeur comptable tangible 19,30 18,50 18,00 20,29

Performance (en euros)

Royal Dutch Shell A Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 4,57 % 3,90 % 4,39 %
Rendement sur 6 mois 3,60 % -3,17 % -1,83 %
Rendement sur 1 an 13,90 % -2,45 % 11,27 %
Rendement sur 5 ans 7,55 % 1,95 % 13,02 %

Ratios financiers de la société

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Pay out - - 214,21 % 489,27 %
Current ratio - - 1,17 1,32
Return on equity - - 2,45 % 1,19 %
Total return on equity - - 2,45 % 1,19 %
Marge brute - - - -
Marge nette - - 1,99 % 0,82 %
Marge EBIT - - 3,67 % 0,15 %
Marge EBITDA - - 14,08 % 10,10 %
Taux d'imposition - - 14,79 % -7,47 %
Gearing - - 38,91 16,22
Fonds propres/total du bilan - - 45,84 % 48,25 %

Données boursières par action

2019 (e) 2018 (e)
Rendement de dividende 5,99 % 5,84 %
Cours/bénéfice courant 11,09 11,55
Cours/cash flow courant 5,55 5,78
Cours/valeur comptable 1,27 1,32
Cours/valeur comptable tangible 1,44 1,50
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 9,11 % -

(e) : estimation

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