Mithra Pharmaceuticals

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Articles

  • Analyse
    Mithra dans les pays du Golfe il y a 7 mois - lundi 18 février 2019
    Des accords ont été conclus.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Bonnes nouvelles pour la pilule Estelle développée par Mithra il y a 7 mois - jeudi 31 janvier 2019
    Les premiers résultats de la dernière phase des tests cliniques aux USA et au Canada sont excellents.

    La commercialisation approche (probablement fin 2020).
    ACHETEZ.

    La 3e phase de tests aux USA et au Canada révèle que l’Estelle est aussi efficace qu’un anneau vaginal approuvé par les autorités américaines en août dernier (Annovera) et qu’une pilule star du marché américain (Lo Loestrin). Mais, à la différence des autres pilules, l’Estelle n’a pas d’effet sur le poids, minimise l’effet sur le foie et donc sur la coagulation (réduisant ainsi le risque de phlébite et d’embolie). Or, aux USA (marché 2 à 3 fois plus gros qu’en Europe), 30% des femmes évitent la pilule en raison de ces effets secondaires ! Tout est donc en place pour une commercialisation sur un marché mondial de 8,4 milliards d’euros ou le produit leader (pilule Yasmin de Bayer) a une part de 8% (10% en tenant compte des génériques). Des demandes d’autorisation de vente (USA, Canada, Europe, Russie) seront déposées au 4e trimestre. On s’attend maintenant à ce que Mithra annonce avoir trouvé un partenaire commercial aux USA et au Canada pour distribuer le produit (ce qui minimise le risque pour une petite entreprise comme Mithra). Une annonce qui sera suivie de premiers paiements du partenaire, renforçant ainsi la trésorerie et évitant une augmentation de capital d’ici les premières ventes.

    Cours au moment de l'analyse : 29,00 EUR

    La biotech Mithra est une spin-off de l’université de Liège fondée en 1999 par François Fornieri, le Marc Coucke wallon (lequel est président du Conseil d’Administration et actionnaire à 16,48%). Elle développe des médicaments pour la santé féminine : fertilité et contraception, ménopause et ostéoporose, infections gynécologiques et cancers féminins.

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  • Analyse
    Mithra se lance dans le développement d’un nouveau produit, le PeriNesta il y a 8 mois - vendredi 11 janvier 2019
    Une nouvelle application de l’oestrogène naturel Estetrol.

    Mithra reste une biotech en développement, donc très risquée.
    ACHETEZ mais avec parcimonie.

    Nouveau blockbuster ?

    Après le contraceptif Estelle et le traitement des symptômes de la ménopause Donesta, Mithra s’attaque à une autre étape du cycle de vie des femmes : la périménopause (±3 ans avant la ménopause). Pendant cette période, les femmes toujours aptes à procréer peuvent ressentir les premiers effets vasomoteurs de la ménopause. Le traitement développé, le PeriNesta, offrirait un moyen contraceptif tout en soulageant les premiers symptômes de la ménopause. Ce serait une première et un possible blockbuster (le marché potentiel est de 18 millions de femmes).

    Certes, on reste loin d’une commercialisation (2023 au plus tôt) et les tests cliniques devront être probants. Néanmoins, le développement, pas trop couteux, devrait être facilement supporté (la trésorerie du groupe est solide et le reste des produits en développement avance bien). Et, surtout, l’initiative confirme le potentiel de l’œstrogène naturel Estetrol.

    Autres usages ?

    Aujourd’hui, Mithra focalise l’Estetrol sur la santé féminine (pour réduire le risque de phlébites et d’embolies par rapport aux autres solutions). Demain, d’autres domaines pourraient être investigués. Mithra détient un grand nombre de brevets pour diverses indications : cancers hormonodépendants (sein et prostate en particulier), dermatologie, neuroprotection, douleurs musculo-squelettiques…

    En attendant

    Le Donesta entamera fin 2019 3e phase de tests cliniques. En cas de succès, une mise sur le marché serait encore possible en 2023. Et d’ici fin février 2019, on devrait connaître les résultats de la phase III des tests de l’Estelle aux USA et au Canada. Cela pourrait être rapidement suivi de l’annonce d’un partenaire pour une commercialisation en 2020 (comme en Europe en septembre 2018 l’annonce d’un partenariat avec Gedeon Richter). De quoi donner une nouvelle impulsion au cours.

    Cours au moment de l’analyse : 25,00 EUR

    La biotech Mithra est une spin-off de l’université de Liège fondée en 1999 par François Fornieri, le Marc Coucke wallon (lequel est président du Conseil d’Administration et actionnaire à 16,49%). Elle développe des médicaments pour la santé féminine : fertilité et contraception, ménopause et ostéoporose, infections gynécologiques et cancers féminins.

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  • Analyse
    Gênant contretemps pour l’anneau vaginal contraceptif Myring de Mithra il y a 9 mois - mercredi 19 décembre 2018
    Le cours a perdu plus de 20% en trois séances.

    En cause : de nouvelles exigences des autorités américaines. La correction est exagérée mais confirme à quel point les petites biotech peuvent subir des imprévus et sont donc très risquées. Si vous ne craignez pas ce risque, profitez du recul.
    ACHETEZ.

    La commercialisation de l’anneau vaginal contraceptif Myring aux USA, prévue au 1er semestre 2019, est repoussée au 2nd semestre 2020. Les autorités exigent des confirmations supplémentaires de la bioéquivalence de ce générique du NuvaRing de Merck (tombé dans le domaine public en avril). Ce report laisse la voie libre aux concurrents TherapeuticsMD et Dr Reddy’s (qui lanceront leur générique fin 2019) et prive Mithra de l’avantage du premier arrivé sur le marché américain, ou le NuvaRing réalise des ventes de plus de 900 millions de dollars par an ! Certes, Mithra a déjà reçu des autorisations dans 6 pays européens (lancement prévu début 2019). Mais le marché américain concentre 3/4 des ventes. Et face à une concurrence qui sera déjà établie, il faudra jouer sur les prix pour gagner des parts de marché. La correction du cours est cependant exagérée. Les autres produits prometteurs de Mithra (Estelle, Donesta) lui confèrent toujours un beau potentiel. Et même dans le meilleur des scénarios, on n’aurait pu attribuer au Myring plus de 20% de la valeur potentielle du groupe.

    Cours au moment de l'analyse : 20,60 EUR

    La biotech Mithra est une spin-off de l’université de Liège fondée en 1999 par François Fornieri, le Marc Coucke wallon (lequel est président du Conseil d’Administration et actionnaire à 16,49%). Elle développe des médicaments pour la santé féminine : fertilité et contraception, ménopause et ostéoporose, infections gynécologiques et cancers féminins.

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  • Analyse
    Estelle de Mithra : dernière phase il y a 10 mois - lundi 19 novembre 2018
    Rien de vraiment neuf sur le sujet.

    L’action Mithra peut toujours être ACHETEE.

    La biotech a annoncé avoir finalisée son étude en troisième et dernière phase pour son contraceptif oral Estelle aux Etats-Unis et au Canada. Les résultats seront présentés au premier trimestre 2019. Mais on sait déjà que la fiabilité du contraceptif se situe en ligne avec les solutions déjà existantes sur le marché.

    Cours au moment de l’analyse : 22,80 EUR

    La biotech Mithra est une spin-off de l’université de Liège fondée en 1999 par François Fornieri, le Marc Coucke wallon (lequel est président du Conseil d’Administration et actionnaire à 16,49 %). Elle développe des médicaments pour la santé féminine : fertilité et contraception, ménopause et ostéoporose, infections gynécologiques et cancers féminins.

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 31,45 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 18,26 EUR
Code ISIN BE0974283153
Bourse Bruxelles
Euronext oui
Bêta 0,59
Volatilité 43,73 %
Nombre d'actions existantes 37.639.490
Capitalisation boursière (en milliards) 1,05 EUR
Secteur Santé et pharmacie
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 1.585 EUR
Score corporate governance -
Pays Belgique

Chiffres-clé par action (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017
Dividende 0,00 0,00 0,00
Bénéfice courant -0,70 1,20 -1,33
Bénéfice net -0,70 1,20 -1,33
Cash flow courant -0,77 1,33 -1,27
Cash flow net -0,77 1,33 -0,94
EBIT -0,36 1,68 -0,60
EBITDA -0,29 1,81 -0,54
Valeur comptable 3,80 4,50 2,48
Valeur comptable tangible 3,80 4,50 2,34

Performance (en euros)

Mithra Pharmaceuticals Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 15,83 % 2,87 % 5,68 %
Rendement sur 6 mois 4,71 % 2,16 % 9,16 %
Rendement sur 1 an -12,58 % 2,91 % 10,07 %
Rendement sur 5 ans - 2,48 % 11,99 %

Ratios financiers de la société

2018 (e) 2017
Pay out - -
Current ratio - 1,42
Return on equity - -53,44 %
Total return on equity - -40,29 %
Marge brute - 80,34 %
Marge nette - -75,69 %
Marge EBIT - -45,58 %
Marge EBITDA - -40,92 %
Taux d'imposition - -
Gearing - 32,94
Fonds propres/total du bilan - 35,50 %

Données boursières par action

2019 (e) 2018 (e)
Rendement de dividende 0,00 % 0,00 %
Cours/bénéfice courant - 23,17
Cours/cash flow courant - 20,90
Cours/valeur comptable 7,32 6,18
Cours/valeur comptable tangible 7,32 6,18
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 3,83 % -

(e) : estimation

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