Nyrstar BE0974294267

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Articles

  • Analyse

    Nyrstar va subir un recul des tarifs de raffinage

    il y a 28 jours - vendredi 31 mars 2017
    Mais ce n'est pas trop grave.
     
     
     
     

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  • Analyse

    Nyrstar publie un résultat annuel 2016 dans le rouge, pour la 5e fois d’affilée

    il y a 2 mois - jeudi 23 février 2017
    Mais l’orientation du prix du zinc de-puis début 2016 est plutôt rassurante.

    Le titre est très risqué.
    Si vous acceptez ce risque: CONSERVEZ.

    Le bénéfice opérationnel 2016 perd 28% (avant amortissements, sur base comparable). C’était prévu. La contribution de l’activité raffinage a baissé de 34% (tarifs de raffinage, soucis de production au 3e trimestre). Mais l’activité mines est revenue dans le vert, grâce à la hausse des prix du zinc, à la vente de mines et l’arrêt de mines non rentables. L’exercice 2016 clôture néanmoins sur une perte (4,72 EUR par action, après 7,58 EUR en 2015), issue pour 2/3 de dépréciations de mines. Cinq mines restent à vendre et le processus a pris du retard. Mais au niveau actuel du prix du zinc (qui, vu l’offre, devrait encore grimper), elles peuvent enfin générer plus de liquidités qu’elles n’en consomment, de sorte que des acheteurs se manifestent, que les cessions devraient se faire à de meilleurs prix et que nous ne tablons plus sur de fortes dépréciations. Néanmoins, la lourde dette du groupe a encore grimpé de 11% en 2016 et pourrait encore s’alourdir. Les prochains mois resteront donc difficiles (vu les charges financières, la pression subie par les tarifs de raffinage et les investissements annoncés). Mais 2017 pourrait clôturer proche de l’équilibre, grâce à la hausse de prix du zinc et du dollar, et à la contribution croissante de l’usine de Port Pirie.

    Cours au moment de l'analyse: 6,27 EUR

    Le groupe belge Nyrstar est le leader mondial du traitement du Zinc (fonderie et alliages) avec une part de marché de 8% (dans un secteur encore très fragmenté). Nyrstar est une société en pleine transition. Elle cherche aujourd’hui à se séparer de ses mines, un gouffre financier dans lequel elle a massivement investit à la fin de la dernière décennie. L’endettement élevé du groupe et la difficulté à estimer justement les actifs miniers encore à vendre en font une action à haut risque (malgré des prix du zinc enfin mieux orientés depuis début 2016).

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  • Analyse

    Nyrstar subira un retard dans la mise en fonction d'un nouveau four en Australie

    il y a 2 mois - lundi 13 février 2017
    C'est un nouveau coup dur.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    Nyrstar, qui publiera son résultat le 22/02, annonce un nouveau coup dur : dans l’usine australienne de Port Pirie, la mise en fonction d’un four accusera un retard de 6 mois et des investissements supplémentaires vont augmenter de 17 % le coût global du redéploiement du site. Néanmoins, cela permettra d’augmenter la contribution du site de plus de 60% une fois qu’il sera en vitesse de croisière. Et dans l’immédiat, les prix du zinc, bien orientés, augurent un retour dans le vert en 2017.  

     

     

    Cours au moment de l'analyse : 7,01 EUR

     

    Le groupe belge Nyrstar est Leader mondial dans le traitement du Zinc (fonderie et alliages – 8 % d’un marché mondial encore très fragmenté) et n°3 dans celui du plomb (7 % du chiffre d’affaires). Il cherche à se désengager de ses mines (dans lesquelles il a investi sans succès depuis 2009) et à se reconcentrer sur ses activités de raffinage.

     

     

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  • Analyse

    Nyrstar vend à nouveau une mine

    il y a 4 mois - lundi 19 décembre 2016
    Cette fois, c'est le Pérou qui est concerné.

    L'action est correctement évaluée. CONSERVEZ.

     

     

    Nyrstar a vendu une nouvelle mine au Pérou. Une moins-value de ±0,13 EUR par action sera enregistrée, probablement dans les comptes du 1er semestre 2017. Le groupe change par ailleurs de CEO. Le nouveau est passé e.a. chez BHP Billiton, Glencore et Anglo American. Nous n’attendons pas de modification de la stratégie. Et les prix du zinc restent bien orientés.

     

    Cours au moment de l'analyse : 7,28 EUR

     

    Le groupe belge Nyrstar est Leader mondial dans le traitement du Zinc (fonderie et alliages – 8 % d’un marché mondial encore très fragmenté) et n°3 dans celui du plomb (7 % du chiffre d’affaires). Il cherche à se désengager de ses mines (dans lesquelles il a investi sans succès depuis 2009) et à se reconcentrer sur ses activités de raffinage.

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  • Analyse

    Nyrstar conforme aux attentes

    il y a 5 mois - lundi 7 novembre 2016

    Nyrstar a vu son cours profiter d’une recommandation d’achat de Goldman Sachs.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    Le groupe a en outre publié un résultat trimestriel conforme aux attentes (après l’avertissement d’octobre) et confirme ses objectifs de production, tant dans le raffinage que dans les mines. Le redéploiement de l’usine de Port Pirie suit son cours. Et de nouvelles ventes de mines pourraient encore être annoncées d’ici la fin de l’année.

     

    Cours au moment de l'analyse : 5,43 EUR

     

    Le groupe belge Nyrstar est Leader mondial dans le traitement du Zinc (fonderie et alliages – 8 % d’un marché mondial encore très fragmenté) et n°3 dans celui du plomb (7 % du chiffre d’affaires). Il cherche à se désengager de ses mines (dans lesquelles il a investi sans succès depuis 2009) et à se reconcentrer sur ses activités de raffinage.

     

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 9,260 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 4,680 EUR
Code ISIN BE0974294267
Bourse Bruxelles
Euronext oui
Bêta 1,58
Volatilité 52,00 %
Nombre d'actions existantes 93.563.960
Capitalisation boursière (en milliards) 0,47 EUR
Secteur Sidérurgie, non-ferreux, mines
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 2.628 EUR
Score corporate governance 6

Chiffres-clés par action (EUR)

2017 (e) 2016 (e) 2015 2014
Dividende 0,00 0,00 0,00 0,00
Bénéfice courant 0,15 -4,72 -7,58 -8,41
Bénéfice net 0,15 -4,72 -7,58 -7,01
Cash flow courant 2,23 0,37 -7,46 4,13
Cash flow net 2,29 0,37 -3,17 5,53
EBIT 1,43 -1,60 -9,85 -5,79
EBITDA 3,57 1,98 -5,44 6,74
Valeur comptable 5,56 5,81 11,29 16,75
Valeur comptable tangible 5,56 5,81 11,29 16,75

Performance (en euros)

Nyrstar Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois -33,00 % 5,78 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois -1,30 % 13,75 % 12,01 %
Rendement sur 1 an -32,50 % 11,93 % 18,66 %
Rendement sur 5 ans -27,60 % 8,61 % 15,71 %

Ratios financiers de la société

2017 (e) 2016 (e) 2015 2014
Pay out - - 0,00 % 0,00 %
Current ratio - - 0,70 1,14
Return on equity - - -105,14 % -35,99 %
Total return on equity - - -67,11 % -30,00 %
Marge brute - - 42,55 % 46,19 %
Marge nette - - -13,76 % -10,24 %
Marge EBIT - - -17,88 % -8,46 %
Marge EBITDA - - -9,88 % 9,85 %
Taux d'imposition - - - -
Gearing - - 118,26 45,88
Fonds propres/total du bilan - - 21,35 % 26,65 %

Données boursières par action

2017 (e) 2016 (e)
Rendement de dividende 0,00 % 0,00 %
Cours/bénéfice courant 33,40 -
Cours/cash flow courant 2,25 13,54
Cours/valeur comptable 0,90 0,86
Cours/valeur comptable tangible 0,90 0,86
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 7,92 % -

(e) : estimation

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