Reckitt Benckiser Group

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6.310,00 GBp 11/12/2018 00:00 Londres
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-7,02 % Rendement sur 1 an
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Articles

  • Analyse
    Reckitt Benckiser patauge dans l’incertitude et son cours en souffre il y a 6 mois - jeudi 31 mai 2018
    Nous changeons notre conseil.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Reckitt Benckiser abandonne son projet de médicaments sans ordonnance il y a 8 mois - lundi 26 mars 2018
    Il ne rachètera pas les actifs de Pfizer.

    Action chère.
    VENDEZ.

    Reckitt Benckiser n’est plus intéressé par les médicaments sans ordonnance de l’américain Pfizer. Reckitt ne s’intéressait qu’à une partie de ces activités, mais Pfizer veut s’en séparer d’un bloc. Une sage décision pour Reckitt, car tout acheter aurait été de toute façon indigeste; le groupe doit déjà gérer l’intégration de Mead Johnson dans un contexte difficile (ventes et marges sous pression).
    Autre prétendant au rachat de l’automédicamentation de Pfizer, le britannique GlaxoSmithKline a annoncé dans la foulée avoir également jeté l’éponge. C’est un soulagement, le groupe ayant par ailleurs fort à faire pour développer ses médicaments sur ordonnance, et alors que son produit vedette Advair pourrait ses voir concurrencé dès cette année par des produits biosimilaires.
    Quant au groupe Pfizer, il lui sera désormais difficile d’obtenir les 20 milliards de dollars qu’il comptait retirer de cette vente. Il réfléchit désormais à d’autres solutions comme une introduction en Bourse, voire conserver tout simplement cette activité.

    Cours au moment de l’analyse : 5 865 pence

    Reckitt Benckiser est un groupe britannique anglais présent dans la santé (soins de la personne, automédication), l’hygiène (nettoyants, désinfectants), les produits domestiques (détachants, désodorisants) et le lait infantile.

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  • Analyse
    Reckitt Benckiser réorganise ses activités il y a un an - lundi 23 octobre 2017
    Alors que les ventes restent sous pression, Reckitt espère redynamiser sa croissance en regroupant ses activités dans deux divisions.

    Cela sera insuffisant selon nous.
    VENDEZ.

    Rien ne va plus chez Reckitt Benckiser qui a abaissé ses prévisions pour la seconde fois en 4 mois ! Le groupe table ainsi désormais au mieux sur des ventes stables cette année (à taux de change et périmètre constants) alors qu’il visait encore une hausse de 2% en juillet. Reckitt souffre en effet toujours des suites d’une cyberattaque, du lancement raté d’un produit et du scandale des humidificateurs en Corée du Sud. Sur base comparable, les ventes ont reculé de 1% au 3e trimestre, ainsi que sur les 9 premiers mois de l’année. Face à ces difficultés, Reckitt va réorganiser ses activités en deux divisions dès janvier 2018. La première regroupera les produits de santé et le lait infantile Mead Johnson, soit 60% du chiffre d’affaires. La seconde comprendra les produits d’hygiène et d’entretien pour la maison. Le groupe préparerait-il la vente de cette division pour acheter l’automédication de Pfizer que ce dernier envisage de céder ? Une chose est sûre, il faudra plus que cette réorganisation pour stimuler durablement les ventes. Seul point positif : l’amélioration de la situation pour le lait infantile en Chine. Nos prévisions (déjà pessimistes) de bénéfice par action restent inchangées à 306 pence en 2017 et 339 pence en 2018.

    Cours au moment de l'analyse : 6610 pence

    Reckitt Benckiser est un groupe britannique anglais présent dans la santé (soins de la personne, automédication), l’hygiène (nettoyants, désinfectants), les produits domestiques (détachants, désodorisants) et le lait infantile.

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  • Analyse
    Reckitt Benckiser vend une de ses filiales à bon prix il y a un an - lundi 24 juillet 2017
    C'était prévu.

    L'action est bon marché.
    ACHETEZ.

     

    C’était attendu. Reckitt Benckiser vient d’annoncer la vente de sa filiale alimentaire RB Food pour 4,2 milliards de dollars (3,2 milliards de livres) au groupe américain McCormick, spécialisé dans le domaine agroalimentaire. Un bon prix pour cette activité qui n’a représenté que 411 millions de livres de ventes en 2016. Cette somme sera utilisée pour réduire l’endettement, qui s'est alourdi suite au rachat de Mead Johnson annoncé en février dernier. 

     

    Cours au moment de l'analyse : 7881 pence 

     

    Reckitt Benckiser est un groupe britannique présent dans les produits de soins de la personne sans ordonnance (Nurofen, Strepsils…), les produits d’hygiène (Dettol, Veet…), les produits domestiques (Air Wick, Vanish, Calgon… ) et des produits d’alimentation (condiments).

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  • Analyse
    Reckitt Benckiser réduit ses prévisions il y a un an - lundi 10 juillet 2017
    Le groupe a été victime de la récente cyber-attaque.

    L'action est chère.
    VENDEZ.

     

    Reckitt Benckiser réduit sa prévision de croissance de revenus pour l’exercice en cours (de +3% à +2%). La cyber attaque ayant frappé de nombreuses entreprises en juin (dont aussi Mondelez) aurait perturbé sa production et la distribution de ses produits.

     

    Cours au moment de l'analyse : 7668 pence

     

    Reckitt Benckiser est un groupe britannique présent dans les produits de soins de la personne sans ordonnance (Nurofen, Strepsils…), les produits d’hygiène (Dettol, Veet…), les produits domestiques (Air Wick, Vanish, Calgon… ) et des produits d’alimentation (condiments).

     

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 7.155,00 GBp
Minimum sur les 12 derniers mois 5.443,00 GBp
Code ISIN GB00B24CGK77
Bourse Londres
Euronext non
Bêta 0,51
Volatilité 15,15 %
Nombre d'actions existantes 703.565.800
Capitalisation boursière (en milliards) 4.421,91 GBp
Secteur Biens de consommation
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 9.170.105 GBp
Score corporate governance 6

Chiffres-clés par action (GBp)

2018 (e) 2017 2016 2015
Dividende 172,00 164,30 153,20 139,00
Bénéfice courant 296,00 480,65 260,17 244,44
Bénéfice net 296,00 878,73 260,17 244,44
Cash flow courant 332,00 512,31 286,10 268,39
Cash flow net 332,00 910,39 286,10 268,39
EBIT 433,00 389,68 342,25 314,28
EBITDA 469,00 421,42 368,24 338,26
Valeur comptable 1.950,00 1.825,08 1.107,88 886,35
Valeur comptable tangible 316,00 190,96 547,94 422,84

Performance (en euros)

Reckitt Benckiser Group Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois -5,20 % -9,73 % -6,48 %
Rendement sur 6 mois 4,53 % -11,98 % -1,84 %
Rendement sur 1 an -7,02 % -12,91 % 2,76 %
Rendement sur 5 ans 7,21 % 1,49 % 12,11 %

Ratios financiers de la société

2017 2016 2015 2014
Pay out 11,15 % 36,30 % 36,03 % 17,62 %
Current ratio 0,82 0,64 0,57 0,60
Return on equity 26,28 % 23,62 % 27,77 % 30,99 %
Total return on equity 48,05 % 23,62 % 27,77 % 51,45 %
Marge brute 59,68 % 60,92 % 59,12 % 60,69 %
Marge nette 53,76 % 18,56 % 19,66 % 33,89 %
Marge EBIT 23,78 % 24,37 % 25,25 % 26,63 %
Marge EBITDA 25,71 % 26,22 % 27,18 % 28,32 %
Taux d'imposition -16,88 % 23,31 % 20,97 % 14,64 %
Gearing 83,32 19,38 26,76 26,41
Fonds propres/total du bilan 34,81 % 43,07 % 41,12 % 40,44 %

Données boursières par action

2018 (e) 2017
Rendement de dividende 2,74 % 2,61 %
Cours/bénéfice courant 21,23 13,08
Cours/cash flow courant 18,93 12,27
Cours/valeur comptable 3,22 3,44
Cours/valeur comptable tangible 19,89 32,91
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 7,35 % -

(e) : estimation

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