Reckitt Benckiser Group GB00B24CGK77

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6.659,56 GBp 20/10/2017 18:09 Londres
-180,00 GBp (-2,65 %) Variation depuis la dernière clôture
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Articles

  • Analyse
    Reckitt Benckiser vend une de ses filiales à bon prix il y a 3 mois - lundi 24 juillet 2017
    C'était prévu.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Reckitt Benckiser réduit ses prévisions il y a 3 mois - lundi 10 juillet 2017
    Le groupe a été victime de la récente cyber-attaque.

    L'action est chère.
    VENDEZ.

     

    Reckitt Benckiser réduit sa prévision de croissance de revenus pour l’exercice en cours (de +3% à +2%). La cyber attaque ayant frappé de nombreuses entreprises en juin (dont aussi Mondelez) aurait perturbé sa production et la distribution de ses produits.

     

    Cours au moment de l'analyse : 7668 pence

     

    Reckitt Benckiser est un groupe britannique présent dans les produits de soins de la personne sans ordonnance (Nurofen, Strepsils…), les produits d’hygiène (Dettol, Veet…), les produits domestiques (Air Wick, Vanish, Calgon… ) et des produits d’alimentation (condiments).

     

     

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  • Analyse
    Reckitt Benckiser cède des marques... il y a 6 mois - lundi 10 avril 2017
    ...pour en acquérir d’autres.

    L’action est chère.
    VENDEZ.


    Reckitt Benckiser envisage de céder ses marques alimentaires, une activité non stratégique (5% des ventes 2016). Le produit de la cession servirait à financer l’acquisition du spécialiste américain du lait infantile Mead Johnson.

    Cours au moment de l’analyse : 7 240 pence

    Reckitt Benckiser est un groupe britannique présent dans les produits de soins de la personne sans ordonnance (Nurofen, Strepsils…), les produits d’hygiène (Dettol, Veet…), les produits domestiques (Air Wick, Vanish, Calgon… ) et des produits d’alimentation (condiments).

     

     

     

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  • Analyse
    Reckitt Benckiser fait un pas dans l’inconnu en s’offrant Mead Johnson il y a 8 mois - mercredi 15 février 2017
    Nous préférons changer de conseil.

    Nous relevons notre indicateur de risque. Et vu que, depuis notre premier conseil d’achat en juin2011, le rendement (hors frais) est de±160% en euros, nous vous conseillons de prendre votre bénéfice.
    VENDEZ.

    Avec le rachat de Mead Johnson (à finaliser fin 2017), Reckitt se développe dans le lait pour bébés. Un secteur qui, de 2009 à 2014, a permis aux ventes de Mead Johnson de croître en moyenne de 10% l’an (hors effets de change), grâce aux pays émergents et au scandale du lait chinois frelaté en 2008. Mais depuis, les ventes baissent (difficultés économiques en Amérique latine, ralentissement de la Chine). Et l’opération n’est pas sans risque : la visibilité pour l’avenir du marché du lait est limitée, le rachat étant coûteux, Reckitt va s’endetter lourdement, et peu de synergies sont attendues (29 p. par action avant impôts d’ici 2020). Par ailleurs, malgré un résultat 2016 supérieur aux attentes, la situation de Reckitt s’est dégradée. Heureusement, la faiblesse de la livre sterling a plus que compensé l’impact du scandale des humidificateurs en Corée du sud, l’échec d’un nouveau produit Scholl et la déprime des ventes en Russie et Turquie. Aussi, bien que très prudents pour 2017, nous relevons nos prévisions de bénéfice par action à 327 p. pour 2017 (contre 285 auparavant) et à 350 p. pour 2018 (contre 300).

    Cours au moment de l'analyse : 6926 p.

    Reckitt Benckiser est un groupe britannique présent dans les produits de soins de la personne sans ordonnance (Nurofen, Strepsils…), les produits d’hygiène (Dettol, Veet…), les produits domestiques (Air Wick, Vanish, Calgon… ) et des produits d’alimentation (condiments).

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  • Analyse
    Reckitt Benckiser : de gros soucis en Corée il y a un an - vendredi 5 août 2016

    Le groupe a dû indemniser les victimes coréennes d’une substance toxique présente dans un de ses produits.

    De quoi affecter son résultat semestriel. Mais les autres pays émergents se portent bien, les marges progressent et, globalement, le cours a bien grimpé. Il est toutefois trop tôt pour vendre.
    CONSERVEZ.

     

    Le résultat semestriel a été rogné par une charge non récurrente, liée à l’in-demnisation des victimes d’un produit toxique présent dans un humidificateur d’air commercialisé en Corée jusqu’en 2011 par Oxy (racheté par Reckitt Benckiser en 2001). Et l’affaire incite certains distributeurs coréens à boycotter le groupe (alors que le pays assure 1,5 % de ses ventes). Aussi, pour l’ensemble de 2016, Reckitt vise à présent le bas de sa fourchette de prévisions de hausse des ventes (4 à 5 % sur base comparable). Et la confiance sera longue à restaurer. Toutefois, les ventes des autres pays émergents ont bondi de 10 %. De plus, les marges progressent, grâce aux réductions de coûts. Enfin, le groupe n’attend pas de gros impact du Brexit, étant donné sa présence mondiale. Par ailleurs, son dividende intermédiaire grimpe de 16 %, à 58,20 p. brut (pour le dividende total relatif à 2016, nous attendons toutefois une hausse plus modérée). Nous réduisons notre prévision de bénéfice par action 2016 à 221 p. (contre 257 auparavant) et maintenons celle pour 2017 à 270 p.

     

    Cours au moment de l'analyse : 7390 pence

     

    Reckitt Benckiser est un groupe britannique présent dans les produits de soins de la personne sans ordonnance (Nurofen, Strepsils…), les produits d’hygiène (Dettol, Veet…), les produits domestiques (Air Wick, Vanish, Calgon… ) et des produits d’alimentation (condiments).

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 8.108,00 GBp
Minimum sur les 12 derniers mois 6.514,00 GBp
Code ISIN GB00B24CGK77
Bourse Londres
Euronext non
Bêta 0,51
Volatilité 15,15 %
Nombre d'actions existantes 703.565.800
Capitalisation boursière (en milliards) 4.777,21 GBp
Secteur Biens de consommation
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 10.805.250 GBp
Score corporate governance 6

Chiffres-clés par action (GBp)

2017 (e) 2016 2015 2014
Dividende 167,00 153,20 139,00 139,00
Bénéfice courant 306,00 260,17 244,44 269,28
Bénéfice net 306,00 260,17 244,44 447,13
Cash flow courant 340,00 286,10 268,39 291,60
Cash flow net 340,00 286,10 268,39 291,60
EBIT 424,00 342,25 314,28 351,40
EBITDA 457,00 368,24 338,26 373,74
Valeur comptable 1.247,00 1.107,88 886,35 871,72
Valeur comptable tangible 690,00 547,94 422,84 418,33

Performance (en euros)

Reckitt Benckiser Group Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois -15,08 % 0,93 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois -11,91 % 3,15 % -0,95 %
Rendement sur 1 an -3,35 % 13,23 % 10,55 %
Rendement sur 5 ans 13,92 % 7,26 % 14,47 %

Ratios financiers de la société

2016 2015 2014 2013
Pay out 36,30 % 36,03 % 17,62 % 31,86 %
Current ratio 0,64 0,57 0,60 0,51
Return on equity 23,62 % 27,77 % 30,99 % 30,09 %
Total return on equity 23,62 % 27,77 % 51,45 % 30,09 %
Marge brute 60,92 % 59,12 % 60,69 % 59,43 %
Marge nette 18,56 % 19,66 % 33,89 % 17,33 %
Marge EBIT 24,37 % 25,25 % 26,63 % 23,35 %
Marge EBITDA 26,22 % 27,18 % 28,32 % 25,05 %
Taux d'imposition 23,31 % 20,97 % 14,64 % 24,81 %
Gearing 19,38 26,76 26,41 33,85
Fonds propres/total du bilan 43,07 % 41,12 % 40,44 % 38,17 %

Données boursières par action

2017 (e) 2016
Rendement de dividende 2,46 % 2,26 %
Cours/bénéfice courant 22,19 26,10
Cours/cash flow courant 19,97 23,73
Cours/valeur comptable 5,45 6,13
Cours/valeur comptable tangible 9,84 12,39
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 7,21 % -

(e) : estimation

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