Sainsbury (J) GB00B019KW72

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250,40 GBp 22/06/2017 02:00 Londres
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-6,24 % Rendement sur 1 an
4,14 % Rendement de dividende
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Articles

  • Analyse
    L’exercice entamé par Sainsbury sera encore une année de transition il y a un mois - mercredi 10 mai 2017
    Le distributeur britannique évolue sur un marché marqué par une forte concurrence et les difficultés liées au Brexit.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Sainsbury a publié un chiffre d'affaires en hausse il y a un mois - vendredi 5 mai 2017
    Mais son bénéfice est en recul.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    Sainsbury a publié pour son exercice clôturé le 11 mars un chiffre d’affaires en hausse de 11,6%, grâce au rachat d’Argos. Le bénéfice est cependant en recul de 20% (ou de 4,1% hors éléments non récurrents). Le bénéfice par action chute même de 25%, à 18,40 pence (le rachat a été payé en partie en nouvelles actions). Comme prévu, le dividende tombe à 10,20 pence (dont 3,6 déjà payés). Bien que le marché reste difficile, les futurs résultats devraient rester soutenus par la poursuite des baisses de coûts, les effets de synergies et la focus sur la numérisation.

     

    Cours au moment de l'analyse : 263,20 pence

     

    Sainsbury est la deuxième chaîne de supermarchés du Royaume-Uni. Elle détient une part de marché de presque 17 % et environ 1 400 magasins, dans le plus haut segment du marché. Elle dispose en outre de ±900 points de vente d’articles non-food (Argos) et exploite avec un partenaire les magasins discount Netto. Sainsbury est aussi active dans la vente par internet et dans les services financiers (e.a. via Sainsbury’s Bank) et elle détient un important portefeuille immobilier.

     

     

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  • Analyse
    Sainsbury souffre toujours d'une forte concurrence il y a 3 mois - vendredi 17 mars 2017
    La progression de son chiffre d'affaires est mitigée.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    Sainsbury souffre toujours d’une forte concurrence. Au 4e trimestre de son exercice (qui vient de se terminer), le chiffre d’affaires a gagné 0,1 % (hors ventes de carburants et hors impact de la vente de l’activité pharma); dans les magasins existants, il perd 0,5%; chez Argos (non-food), récemment acquis, il grimpe de 3,8% (l’acquisition est donc une bonne affaire).

     

    Cours au moment de l'analyse 268,10 pence

     

    Sainsbury est la deuxième chaîne de supermarchés du Royaume-Uni. Elle détient une part de marché de presque 17 % et environ 1 400 magasins, dans le plus haut segment du marché. Elle dispose en outre de ±900 points de vente d’articles non-food (Argos) et exploite avec un partenaire les magasins discount Netto. Sainsbury est aussi active dans la vente par internet et dans les services financiers (e.a. via Sainsbury’s Bank) et elle détient un important portefeuille immobilier.

     

     

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  • Analyse
    Sainsbury affiche enfin à nouveau une légère croissance il y a 5 mois - mardi 17 janvier 2017
    Le dernier trimestre de 2016 a été meilleur que prévu. Mais la légère reprise reste fragile. Les perspectives souffrent de lourdes incertitudes.

    Aussi, même si le titre est bon marché, mieux vaut ne pas en faire l’acquisition pour l’instant.
    CONSERVEZ.

    Avec de bonnes ventes de fin d‘année, le dernier trimestre a été de bonne facture. Le chiffre d’affaires des magasins existants a enfin un peu augmenté (certes très légèrement : +0,1% hors vente de carburant). Les ventes de vêtements dans les supermarchés ont connu une belle croissance (+10%) et permis à Sainsbury de ravir des parts de marché aux concurrents du secteur de la mode. Les ventes par internet ont bondi de 18%, y compris pour l’alimentation, grâce à l’ouverture de points d’enlèvement (200 ouvertures en 2016). L’acquisition d’Argos (vente de non-food en ligne et dans des points de vente) s’avère une bonne opération (+4,1%). Au final, le chiffre d’affaires du groupe augmente de 1,4%, ou même de 2,2% si on le corrige en fonction de la cession de l’activité pharmacie. En se focalisant sur les magasins de proximité, le non-food et l’e-commerce, Sainsbury tente de contrer la concurrence toujours plus acerbe (e.a. des discounters Aldi et Lidl). Le combat est cependant rude (la guerre des prix pèse sur les marges) et l’environnement économique est incertain (conséquences possibles du Brexit et du recul de la livre sterling).

    Cours au moment de l'analyse : 263,00 p.

    Sainsbury est la deuxième chaîne de supermarchés du Royaume-Uni. Elle détient une part de marché de presque 17% et environ 1 400 magasins, dans le plus haut segment du marché. Elle dispose en outre de ±900 points de vente d’articles non-food (Argos) et exploite avec un partenaire les magasins discount Netto. Sainsbury est aussi active dans la vente par internet et dans les services financiers (e.a. via Sainsbury’s Bank) et elle détient un important portefeuille immobilier.

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  • Analyse
    Résultat semestriel de Sainsbury il y a 7 mois - mardi 15 novembre 2016

    Bénéfice en recul.

    CONSERVEZ.

     

    Sur le semestre clôturé le 25/9, le chiffre d’affaires a gagné 2 % grâce au rachat d’Argos (commerce en ligne) mais le bénéfice (hors impôts et éléments non récurrents) a perdu 10,1 %, suite à la hausse des salaires. Un dividende intérimaire de 3,6 pence brut est annoncé.

     

    Cours au moment de l’analyse : 238,85 pence

     

    Sainsbury est la deuxième chaîne de supermarchés du Royaume-Uni. Elle détient une part de marché de 16 % et un peu moins de 1 400 magasins. Elle offre aussi un système de vente par internet, avec livraison à domicile, dispose d’un important portefeuille immobilier, est propriétaire de la Sainsbury’s Bank et est aussi active dans les magasins discount (avec un partenaire). Elle a enfin lancé une offre de rachat sur Home Retail Group (vente par internet, vent de non-food et de services financiers).

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 281,70 GBp
Minimum sur les 12 derniers mois 214,60 GBp
Code ISIN GB00B019KW72
Bourse Londres
Euronext non
Bêta 0,75
Volatilité 22,25 %
Nombre d'actions existantes 2.186.744.000
Capitalisation boursière (en milliards) 554,12 GBp
Secteur Distribution
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 2.528.424 GBp
Score corporate governance 5

Chiffres-clés par action (GBp)

2017-18 (e) 2016-17 (e) 2015-16 2014-15
Dividende 10,50 10,20 12,10 0,13
Bénéfice courant 20,60 18,40 24,52 0,29
Bénéfice net 20,60 18,40 24,52 -0,09
Cash flow courant 52,75 49,05 55,24 0,89
Cash flow net 52,75 49,05 55,24 0,84
EBIT 33,85 31,33 36,81 0,39
EBITDA 66,00 61,98 67,52 0,99
Valeur comptable 296,34 286,24 298,19 2,76
Valeur comptable tangible 287,34 277,24 290,99 2,69

Performance (en euros)

Sainsbury (J) Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois -6,37 % 3,41 % 0,81 %
Rendement sur 6 mois 0,31 % 7,75 % 0,68 %
Rendement sur 1 an -6,24 % 14,25 % 17,94 %
Rendement sur 5 ans -0,14 % 9,36 % 15,76 %

Ratios financiers de la société

2016-17 (e) 2015-16 2014-15 2011-12
Pay out - 49,26 % - 50,67 %
Current ratio - 0,67 0,65 0,67
Return on equity - 8,24 % 10,37 % 11,05 %
Total return on equity - 8,24 % -3,14 % 11,05 %
Marge brute - 6,60 % 5,20 % 5,78 %
Marge nette - 2,00 % -0,70 % 2,67 %
Marge EBIT - 2,99 % 3,12 % 3,91 %
Marge EBITDA - 5,49 % 7,95 % 6,12 %
Taux d'imposition - 14,05 % - 25,16 %
Gearing - 18,81 27,75 39,12
Fonds propres/total du bilan - 33,67 % 31,96 % 43,85 %

Données boursières par action

2017-18 (e) 2016-17 (e)
Rendement de dividende 4,14 % 4,03 %
Cours/bénéfice courant 12,30 13,77
Cours/cash flow courant 4,80 5,17
Cours/valeur comptable 0,86 0,89
Cours/valeur comptable tangible 0,88 0,91
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 7,69 % -

(e) : estimation

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