Vodafone Group GB00BH4HKS39

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Articles

  • Analyse
    Les perspectives de Vodafone sont encourageantes il y a 6 jours - jeudi 18 mai 2017
    Car si le résultat annuel est dans le rouge, le renforcement sur plusieurs marchés européens commence à payer.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Vodafone ajuste ses prévisions de résultat opérationnel il y a 3 mois - lundi 6 février 2017
    Le groupe vise à présent le bas de la fourchette.

    Mais l'action reste bon marché.
    ACHETEZ.

     

    Vodafone a publié son chiffre d’affaires trimestriel et communique qu’il vise le bas de sa fourchette de prévisions de résultat opérationnel pour l’exercice en cours. En cause, un renforcement de la concurrence en Inde (il y est n°2 du secteur, y réalise 12% de son chiffre d’affaires et y négocie sa fusion avec n°3 Idea Cellular).

     

    Cours au moment de l'analyse : 194,10 pence

     

    Vodafone est un opérateur télécom britannique qui compte ±360 millions de clients; il est numéro deux mondial de la mobilophonie (derrière un opérateur chinois) et surtout actif en Europe mais aussi aux USA et en Asie.

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  • Analyse
    Vodafone : semestre mitigé, sanction exagérée il y a 6 mois - vendredi 18 novembre 2016

    Le renforcement de la concurrence en Inde plombe le résultat semestriel mais les performances de l’Europe s’améliorent.

    Le récent recul du cours est selon nous exagéré.
    ACHETEZ.

     

    Pour la première fois, Vodafone publie son résultat en euro (car il réalise 58 % de son résultat opérationnel dans la zone euro et 9 % au Royaume-Uni). Pour le 1er semestre (clôture annuelle le 31/03), il s’agit d’une perte nette équivalant à 15,30 pence par action. En cause, la réduction de valeur d’actifs détenus en Inde, un marché dont les perspectives se sont dégradées avec l’arrivée d’un concurrent de poids (Reliance). Néanmoins, sur base comparable le résultat opérationnel grimpe de 4,3 % (Europe : +3,1 %, pays émergents : +9,2 %). De quoi confirmer l’objectif annuel (+3 à 6 %). Le plan de restructuration qui touche à sa fin modifie en profondeur le profil du groupe : autrefois axé sur la mobilophonie, il peut à présent, grâce à ses acquisitions, proposer un peu partout des offres combinées (mobile, fixe, internet, TV). En outre, vu qu’il aura désormais besoin de moins de capitaux à investir, il devrait rapidement réduire sa dette. Confiant, il a d’ailleurs un peu relevé son dividende intérimaire, lequel donne l’espoir d’un rendement annuel de près de 6 % brut. Nous tablons désormais sur un bénéfice par action (hors éléments non récurrents) de 5,07 p. pour l’exercice en cours et de 5,22 p. pour le suivant.

     

    Cours au moment de l'analyse : 205,35 p.

     

    Vodafone est un opérateur télécom britannique qui compte ±360 millions de clients; il est numéro deux mondial de la mobilophonie (derrière un opérateur chinois) et surtout actif en Europe mais aussi aux USA et en Asie.

     

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  • Analyse
    Vodafone : semestre mitigé, sanction exagérée il y a 6 mois - vendredi 18 novembre 2016
    Le renforcement de la concurrence en Inde plombe le résultat semestriel mais les performances de l’Europe s’améliorent.

     Le récent recul du cours est selon nous exagéré.
    Achetez.

     

    Pour la première fois, Vodafone publie son résultat en euro (car il réalise 58 % de son résultat opérationnel dans la zone euro et 9 % au Royaume-Uni). Pour le 1er semestre (clôture annuelle le 31/03), il s’agit d’une perte nette équivalant à 15,30 pence par action. En cause, la réduction de valeur d’actifs détenus en Inde, un marché dont les perspectives se sont dégradées avec l’arrivée d’un concurrent de poids (Reliance). Néanmoins, sur base com-parable le résultat opérationnel grimpe de 4,3 % (Europe : +3,1 %, pays émergents : +9,2%). De quoi confirmer l’objectif annuel (+3 à 6 %). Le plan de restructuration qui touche à sa fin modifie en profondeur le profil du groupe : autrefois axé sur la mobilophonie, il peut à présent, grâce à ses acquisitions, proposer un peu partout des offres combinées (mobile, fixe, internet, TV). En outre, vu qu’il aura désormais besoin de moins de capitaux à investir, il devrait rapidement réduire sa dette. Confiant, il a d’ailleurs un peu relevé son dividende intérimaire, lequel donne l’espoir d’un rendement annuel de près de 6 % brut. Nous tablons désormais sur un bénéfice par action (hors éléments non récurrents) de 5,07 p. pour l’exercice en cours et de 5,22 p. pour le suivant.

     

    Cours au moment de l'analyse : 205,35 pence




    Vodafone est un opérateur télécom britannique qui compte ±360 millions de clients; il est numéro deux mondial de la mobilophonie (derrière un opérateur chinois) et surtout actif en Europe mais aussi aux USA et en Asie.

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  • Analyse
    Vodafone : changement de conseil il y a 11 mois - jeudi 30 juin 2016

    Nous craignons peu d’effet du Brexit sur ce titre.

    Après une analyse approfondie des conséquences probables du Brexit sur l’économie britannique et sur les résultats de Vodafone en particulier, nous en concluons que le géant télécom sera relativement peu affecté par cet événement.
    ACHETEZ.

     

    Suite à de récentes acquisitions en Allemagne et en Espagne notamment, le Royaume-Uni ne représente plus que 15 % du chiffre d’affaires de Vodafone et 11 % de son résultat opérationnel. Pas de quoi dès lors relever le niveau de risque associé à cette valeur (3) ni remettre en cause la croissance qu’il a retrouvée au niveau de ses résultats, fruit d’une réorganisation bien menée. Nous maintenons nos prévisions et vous conseillons à cette valeur bon marché.

     

    Cours au moment de l’analyse : 221,75 pence

     

    Vodafone est un opérateur télécom britannique qui compte plus de 400 millions de clients; il est numéro deux mondial de la mobilophonie (derrière un opérateur chinois). Il est surtout actif en Europe, mais aussi bien implanté dans les pays émergents, principalement en Inde et en Afrique du Sud.

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 239,70 GBp
Minimum sur les 12 derniers mois 190,50 GBp
Code ISIN GB00BH4HKS39
Bourse Londres
Euronext non
Bêta 0,62
Volatilité 19,36 %
Nombre d'actions existantes 26.547.020.000
Capitalisation boursière (en milliards) 5.953,17 GBp
Secteur Opérateurs télécom
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 13.478.372 GBp
Score corporate governance 7

Chiffres-clés par action (GBp)

2017-18 (e) 2016-17 (e) 2015-16 2014-15
Dividende 12,94 12,52 11,45 11,22
Bénéfice courant 6,55 -5,40 -3,06 21,75
Bénéfice net 6,55 -19,10 -15,08 21,75
Cash flow courant 38,00 27,90 33,46 57,36
Cash flow net 38,00 27,90 33,45 57,36
EBIT 10,39 11,14 4,99 7,66
EBITDA 45,10 45,15 42,26 43,77
Valeur comptable 202,00 208,43 236,62 238,45
Valeur comptable tangible 119,90 126,35 150,81 153,44

Performance (en euros)

Vodafone Group Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 8,17 % 5,14 % -4,30 %
Rendement sur 6 mois 11,98 % 15,04 % 2,02 %
Rendement sur 1 an -6,12 % 16,44 % 16,79 %
Rendement sur 5 ans 9,28 % 10,36 % 15,30 %

Ratios financiers de la société

2016-17 (e) 2015-16 2014-15 2013-14
Pay out - - 50,81 % 32,68 %
Current ratio - 0,84 0,69 0,99
Return on equity - -1,30 % 9,11 % -10,57 %
Total return on equity - -6,40 % 9,11 % 115,20 %
Marge brute - 25,72 % 26,87 % 27,13 %
Marge nette - -9,32 % 14,01 % 154,96 %
Marge EBIT - 3,25 % 4,81 % -10,93 %
Marge EBITDA - 27,53 % 27,46 % 26,00 %
Taux d'imposition - - -413,63 % -38,71 %
Gearing - 45,39 34,37 26,14
Fonds propres/total du bilan - 48,07 % 52,87 % 43,02 %

Données boursières par action

2017-18 (e) 2016-17 (e)
Rendement de dividende 5,77 % 5,58 %
Cours/bénéfice courant 34,24 -
Cours/cash flow courant 5,90 8,04
Cours/valeur comptable 1,11 1,08
Cours/valeur comptable tangible 1,87 1,77
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 8,48 % -

(e) : estimation

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