Waste Connections

CA94106B1013
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75,59 USD 20/06/2018 19:15 New York
-0,28 USD (-0,37 %) Variation depuis la dernière clôture
63,61 77,87  52 semaines min max
12,37 % Rendement sur 1 an
0,76 % Rendement de dividende
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Articles

  • Analyse
    Waste Connections a bien résisté au premier trimestre il y a un mois - lundi 14 mai 2018
    Le groupe est solide.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Waste Connections poursuit une stratégie gagnante pour l’actionnaire il y a 3 mois - mardi 27 février 2018
    Elle met le focus sur les acquisitions.

    A ce niveau, le cours tient compte des qualités du groupe : forte rentabilité, capacité à relever ses prix, acquisitions judicieuses... Il n’y a pas de raison de voir le titre mieux valorisé ces prochains mois. Mais il garde du potentiel pour le long terme.
    CONSERVEZ.

    Les informations publiées par Waste Connections confirment tout le bien que nous pensons de cette société, active dans le secteur peu médiatique du traitement des déchets. En 2017, les liquidités générées par Waste ont grimpé de 60% par rapport à 2016 (alors qu’elles avaient alors déjà grimpé de 40% par rapport à 2015). Elles donnent au groupe les moyens de poursuivre sa politique dynamique d’acquisitions. En 2017, les acquisitions ont ainsi bien contribué à la hausse du chiffre d’affaires : celle-ci a été de 37% et n’aurait n’aurait été que de 4,4% sans les acquisitions. L’objectif à long terme est de faire croître le chiffre d’affaires hors acquisitions de 3 à 3,5% par an. Mais les acquisitions restent cependant centrales dans la stratégie du groupe, toujours à la recherche de nouveaux débouchés. Les sociétés rachetées sont restructurées, pour en améliorer la rentabilité. Avec succès puisque, avec 100 USD de chiffre d’affaires comptabilisés en 2017, le groupe a généré 15 USD de liquidités contre 13 en 2016 et 8 en 2015. Waste Connections poursuit donc sa croissance sans grosse prise de risque, sur ce marché encore très riche en proies possibles.

    Cours au moment de l'analyse : 72,08 USD

    Waste Connections est une entreprise américaine de collecte et de traitement des déchets solides (métal, papier, verre, déchets organiques, …).

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  • Analyse
    Waste Connections progresse dans le sillage des actions américaines et est à son sommet il y a un an - jeudi 6 avril 2017
    Faut-il prendre ses bénéfices ?

    Non. Pas encore. Les perspectives de l'entreprise restent bonnes et devraient continuer à soutenir le cours.
    CONSERVEZ.

    Depuis notre dernière analyse, en novembre 2016, le cours de Waste Connections a gagné 14%. Mais ne prenez pas encore vos bénéfices. Car cette hausse de cours s'inscrit avant tout dans la tendance générale des Bourses américaines, qui ont gagné 9% sur la même période, dopées par les espoirs issus de l'élection de Donald Trump. Et si ce soufflé semble retomber aujourd'hui, le cours devrait rester soutenu par les bonnes perspectives de l’entreprise. En effet, l'intégration du canadien Progressive Waste Connections, acquis au printemps 2016, a pris 12 à 18 mois d'avance sur le calendrier initial, de sorte qu’elle offrira des synergies de coûts plus importantes que prévu et que nous relevons nos prévisions de bénéfice. Waste Connections est passé maître dans l'art de tirer parti de ses acquisitions. Et les opportunités ne manquent pas, car le marché du traitement des déchets reste très fragmenté. Waste vient d'ailleurs de s'offrir son compatriote Groot Industries, qui viendra grossir son chiffre d'affaires consolidé d’environ 200 millions de dollars. Les termes de l'accord ne sont pas connus, mais nous sommes confiants.

    Cours au moment de l'analyse : 88,25 USD

    Waste Connections est une entreprise américaine de collecte et de traitement des déchets solides (métal, papier, verre, déchets organiques, …).

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  • Analyse
    Waste Connections : dividende trimestriel : +24 % il y a un an - jeudi 10 novembre 2016

    Malgré la récente fusion avec le canadien Progressive Waste Solutions, l’appétit de croissance externe de Waste Connections ne faiblit pas.

    Le groupe en a les moyens et ses perspectives sont au beau fixe. Mais le cours en tient compte.
    CONSERVEZ.

     

    Le résultat du 3e trimestre, conforme aux attentes, intègre pour la première fois sur un trimestre complet ceux du canadien Progressive Waste Solutions, avec lequel le groupe a fusionné au printemps. Le chiffre d’affaires a ainsi doublé par rapport à un an plus tôt, pour atteindre 1,1 milliard de dollars. De quoi permettre au nouvel ensemble des économies d’échelle, estimées par le groupe à 0,29 USD par action (mais qui pourraient aller au-delà). Le nouvel ensemble est une formidable machine à cash : sur le trimestre, chaque dollar facturé a généré 0,50 USD de liquidités. De quoi récompenser l’actionnaire (le groupe a relevé son dividende trimestriel de 24 % à 0,18 USD brut), tout en finançant toujours l’ambitieuse stratégie de croissance externe, pour laquelle les opportunités ne manquent pas (le marché est encore très fragmenté). A en croire le groupe, les pourparlers de rapprochement n’ont jamais été aussi importants. Les perspectives restent donc belles pour cette entreprise, qui a fondé en grande partie sa croissance sur les acquisitions (6,5 milliards de dollars investis depuis 1997 dans le rachat de 40 entreprises).

     

     

    Cours au moment de l'analyse : 76,86 USD

     

     

    Waste Connections est une entreprise américaine de collecte et de traitement des déchets solides (métal, papier, verre, déchets organiques, …).

     

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  • Analyse
    Waste Connections : de petites modifications il y a un an - jeudi 30 juin 2016

    Vous avez remarqué des changements sur la ligne de votre portefeuille dédiée à Waste Connections. Pas de souci.

    C’est sans aucune conséquence sur votre avoir réel.
    CONSERVEZ.

     

    Des modifications dans le périmètre de Waste Connections ont eu un impact sur votre portefeuille. Mais ces changements n’ont in fine pas de conséquences directes sur votre investissement. Waste Connections vient de fusionner avec le canadien Progressive Waste Solutions. Cette opération complexe a donné lieu à des échanges de titres, qui ont dû être portés à votre connaissance par votre intermédiaire financier. Mais au final, vous demeurez propriétaire d’actions Waste Connections. Il est même probable que la plupart des actionnaires n’ont pas noté ces mouvements.

     

    Cours au moment de l’analyse : 68,57 USD

     

    Waste Connections est une entreprise américaine de collecte et de traitement des déchets solides (métal, papier, verre, déchets organiques…).

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 77,87 USD
Minimum sur les 12 derniers mois 63,61 USD
Code ISIN CA94106B1013
Bourse New York
Euronext non
Bêta 0,51
Volatilité 22,32 %
Nombre d'actions existantes 263.637.200
Capitalisation boursière (en milliards) 20,00 USD
Secteur Industries et services divers
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 54.309 USD
Score corporate governance 4

Chiffres-clés par action (USD)

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Dividende 0,58 0,50 0,41 0,36
Bénéfice courant 2,20 2,19 1,15 1,21
Bénéfice net 2,20 2,19 1,07 -0,52
Cash flow courant 4,70 4,50 3,18 2,67
Cash flow net 4,70 4,50 3,22 3,62
EBIT 2,50 2,40 2,09 2,33
EBITDA 4,95 4,80 4,13 3,81
Valeur comptable 25,40 23,80 21,49 10,81
Valeur comptable tangible 7,60 6,00 4,78 3,06

Performance (en euros)

Waste Connections Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 10,74 % 2,55 % 8,58 %
Rendement sur 6 mois 10,61 % -2,00 % 5,22 %
Rendement sur 1 an 12,37 % -2,23 % 8,74 %
Rendement sur 5 ans 26,04 % 5,56 % 14,47 %

Ratios financiers de la société

2017 (e) 2016 2015 2014
Pay out - 37,54 % - 25,33 %
Current ratio - 1,20 0,96 1,02
Return on equity - 4,70 % 11,26 % 10,44 %
Total return on equity - 4,37 % -4,82 % 10,44 %
Marge brute - 42,01 % 44,39 % 45,25 %
Marge nette - 7,33 % -4,47 % 11,22 %
Marge EBIT - 14,27 % 20,42 % 21,66 %
Marge EBITDA - 28,16 % 33,30 % 34,16 %
Taux d'imposition - 31,56 % - 39,50 %
Gearing - 61,45 107,98 885,41
Fonds propres/total du bilan - 50,52 % 38,89 % 42,55 %

Données boursières par action

2018 (e) 2017 (e)
Rendement de dividende 0,76 % 0,66 %
Cours/bénéfice courant 34,49 34,64
Cours/cash flow courant 16,14 16,86
Cours/valeur comptable 2,99 3,19
Cours/valeur comptable tangible 9,98 12,65
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 5,21 % -

(e) : estimation

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