Tout récemment, nous vous avons mis en garde contre le risque de concentration.
Nous vous proposons ici un type d’investissement qui permet de contourner ce risque : l’ETF Equal Weight.
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Un ETF à pondération égale, ou Equal Weight, comme iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF, donne à chaque action le même poids de 0,20%, quelle que soit la taille de l’entreprise.
Performance historique
Dans un indice classique, ce sont surtout les très grandes entreprises qui dictent la tendance du marché, au détriment des sociétés plus petites. Avec un ETF à pondération égale, chaque action compte de la même manière, ce qui augmente le rôle des petites et moyennes entreprises. À court terme, ce type d’ETF sous-performe parfois un indice classique, mais à long terme, il offre historiquement de meilleurs résultats.
Ajustements réguliers
Les indices à pondération égale sont réajustés chaque trimestre : le poids des actions ayant beaucoup progressé est réduit, tandis que celui des actions à la traîne est renforcé. Cette approche, qui suit la logique « acheter bas, vendre haut », en fait un outil défensif et intéressant pour un portefeuille d’ETF.
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