AstraZeneca

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6.735,00 GBp 23/07/2019 00:00 Londres
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Articles

  • Analyse
    L’action AstraZeneca est sous pression il y a 3 mois - lundi 1 avril 2019
    Le groupe est dépensier et prend des risques.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Mauvais résultats cliniques pour l’Imfinzi d’AstraZeneca il y a 7 mois - lundi 10 décembre 2018
    C’est un nouveau revers pour le labo.

    L’action est chère.
    VENDEZ.

    Une étude clinique n’a pas prouvé l’efficacité du traitement Imfinzi dans le cancer avancé de la tête et du cou. C’est un nouveau revers (après de mauvais résultats également pour le cancer du poumon en phase avancée). De quoi obscurcir les perspectives de ce nouveau traitement, alors qu’il doit participer à l’objectif ambitieux du labo. Celui-ci vise un chiffre d’affaires de 40 milliards de dollars en 2023 (contre 15,7 milliards sur les neufs premiers mois de 2018).

    Cours au moment de l’analyse : 5955 pence

    Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca occupe une place prépondérante dans les médicaments gastro-intestinaux, oncologiques, cardiovasculaires, neurologiques et respiratoires.

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  • Analyse
    Revers pour AstraZeneca il y a 8 mois - lundi 26 novembre 2018
    Un résultat d’essai clinique est plutôt décevant.

    Les attentes du marché demeurent néanmoins importantes pour le groupe et se traduisent dans le cours.
    L’action est chère.
    VENDEZ.

    Un récent essai clinique vient de montrer que l’Imfinzi, un traitement d’immunothérapie sur lequel l’entreprise fonde beaucoup d’espoir, n’a pas démontré sa supériorité sur le traitement du cancer du poumon en phase avancée (comparé à une chimiothérapie classique). Le médicament reste toutefois indiqué et commercialisé pour le traitement du cancer du poumon décelé à un stade précoce ainsi que dans le cadre du traitement du cancer de la vessie. Le médicament continue par ailleurs d’être testé pour d’autres indications. Un revers certes mais pas une défaite.

    Cours au moment de l’analyse : 6191 pence

    Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca occupe une place prépondérante dans les médicaments gastro-intestinaux, oncologiques, cardiovasculaires, neurologiques et respiratoires.

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  • Analyse
    AstraZeneca a retrouvé le chemin de la croissance il y a 8 mois - jeudi 15 novembre 2018
    Les attentes du groupe et du marché sont très élevées.

    Le cours exagère.
    VENDEZ.

    Le bénéfice par action du 3e trimestre a reculé de 37%...
    Néanmoins, il semblerait que la nouvelle stratégie du groupe commence à porter ses fruits. En effet, après l’effondrement du bénéfice, dû e.a à la perte du brevet de l’anticholestérol Crestor (ex médicament phare), le labo britannique a cherché à rationaliser ses activités, autour de nouveaux médicaments, notamment dans le domaine du cancer. Il cède peu à peu ses activités non stratégiques (comme récemment les droits de vendre aux USA le Synagis, un médicament contre les troubles respiratoires) et il réinvestit le produit de ces cessions dans le développement de nouvelles molécules.
    Si le bénéfice n’est pas encore reparti à la hausse, le chiffre d’affaires commence à reprendre des couleurs. Après plusieurs années de baisse, il a progressé au 3e trimestre (+9%, hors effets de change). C’est grâce aux anticancéreux (comme prévu), mais aussi à la Chine (deuxième marché pharmaceutique mondial, où le labo gagne du terrain sur la concurrence). A l’horizon 2023, AstraZeneca vise un chiffre d’affaires de 40 milliards de dollars, soit une croissance annuelle moyenne de plus de 13%.
    Un objectif bien ambitieux, qui ne laisse pas beaucoup de place à l’erreur.

    Cours au moment de l'analyse : 6273,00 pence

    Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca occupe une place prépondérante dans les médicaments gastro-intestinaux, oncologiques, cardiovasculaires, neurologiques et respiratoires.

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  • Analyse
    Le résultat trimestriel d’AstraZeneca déçoit il y a un an - jeudi 24 mai 2018
    Le labo britannique n’a pas droit à l’erreur.

    Les promesses de croissance (qui ont fait suite au rejet de l’offre de rachat de Pfizer) restent à confirmer, mais sont incluses dans le cours. Toute déception relative aux produits en développement (comme l’été dernier) sera lourdement sanctionnée.
    VENDEZ.

    Le résultat du 1er trimestre est inférieur aux prévisions. La poursuite de la concurrence générique sur l’anticholestérol Crestor (dont le chiffre d’affaires hors effets de change a perdu 36%) a eu un impact plus lourd que prévu. Le chiffre d’affaires du groupe perd 9% (hors effets de change). Quant au bénéfice opérationnel, compte tenu de la hausse des coûts, il chute de 24%. Malgré ce mauvais départ, le labo envisage toujours pour l’ensemble de 2018 une hausse du chiffre d’affaires de 1 à 5% (hors effets de change). Il mise pour cela sur son portefeuille de produits oncologiques, dont le chiffre d’affaires du 1er trimestre a progressé de 33% (hors effets de change). Les anticancéreux (Lynparza, Imfinzi…) montent en puissance et assurent à présent 25% du chiffre d’affaires (contre 18% au 1er trimestre 2017). En revanche, le Fasenra, déjà approuvé pour le traitement de l’asthme, n’a pas été à la hauteur des attentes lors d’une étude relative à une maladie pulmonaire obstructive chronique. Nous réduisons nos prévisions de bénéfice par action à 125 p. pour 2018 (contre 133 auparavant) et à 145 p. pour 2019 (contre 149).

    Cours au moment de l'analyse : 5454,00 pence

    Le laboratoire pharmaceutique britannique AstraZeneca occupe une place prépondérante dans les médicaments gastro-intestinaux, oncologiques, cardiovasculaires, neurologiques et respiratoires.

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 6.602,00 GBp
Minimum sur les 12 derniers mois 5.325,00 GBp
Code ISIN GB0009895292
Bourse Londres
Euronext non
Bêta 0,90
Volatilité 21,89 %
Nombre d'actions existantes 1.311.755.000
Capitalisation boursière (en milliards) 8.369,00 GBp
Secteur Santé et pharmacie
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 11.909.988 GBp
Score corporate governance 6
Pays Grande-Bretagne

Chiffres-clés par action (GBp)

2019 (e) 2018 2017 2016
Dividende 215,20 215,20 202,50 206,67
Bénéfice courant 137,00 127,45 183,97 204,16
Bénéfice net 137,00 127,45 183,97 204,16
Cash flow courant 306,00 324,40 351,28 326,72
Cash flow net 306,00 324,40 351,28 326,72
EBIT 243,00 200,21 225,41 286,03
EBITDA 419,00 422,06 411,53 423,55
Valeur comptable 694,00 772,64 873,35 950,16
Valeur comptable tangible -22,00 47,16 183,02 204,44

Performance (en euros)

AstraZeneca Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 5,95 % -0,70 % 2,94 %
Rendement sur 6 mois 14,66 % 9,20 % 14,72 %
Rendement sur 1 an 17,57 % 0,55 % 11,14 %
Rendement sur 5 ans 9,35 % 2,52 % 12,55 %

Ratios financiers de la société

2018 2017 2016 2015
Pay out 164,15 % 118,06 % 101,17 % 125,20 %
Current ratio 0,96 0,80 0,87 1,08
Return on equity 17,29 % 20,06 % 23,56 % 15,28 %
Total return on equity 17,29 % 20,06 % 23,56 % 15,28 %
Marge brute 77,66 % 80,78 % 82,06 % 81,20 %
Marge nette 9,28 % 12,77 % 14,81 % 11,44 %
Marge EBIT 15,33 % 16,37 % 21,31 % 16,65 %
Marge EBITDA 32,32 % 29,88 % 31,56 % 28,19 %
Taux d'imposition -2,86 % -28,78 % 4,11 % 7,92 %
Gearing 101,69 87,03 70,73 47,61
Fonds propres/total du bilan 23,16 % 26,27 % 26,66 % 30,78 %

Données boursières par action

2019 (e) 2018
Rendement de dividende 3,37 % 3,37 %
Cours/bénéfice courant 46,57 50,06
Cours/cash flow courant 20,85 19,67
Cours/valeur comptable 9,19 8,26
Cours/valeur comptable tangible - 135,29
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 6,46 % -

(e) : estimation