bpost BE0974268972

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23,87 EUR 24/10/2017 11:07 Bruxelles
-0,05 EUR (-0,19 %) Variation depuis la dernière clôture
20,82 25,15  52 semaines min max
2,35 % Rendement sur 1 an
3,86 % Rendement de dividende
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Articles

  • Analyse
    bpost rachète Radial et part à la conquête de l’Amérique il y a 12 jours - jeudi 12 octobre 2017
    Un pari sur la croissance mais qui n’est pas sans risque.
     
     
     
     

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  • Analyse
    bpost réalise une acquisition aux USA il y a 15 jours - lundi 9 octobre 2017
    Une telle opération de croissance externe était depuis longtemps attendue.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    bpost est enfin sur le point de réaliser une opération de croissance externe, avec le rachat de Radial (société américaine de services logistiques). De quoi renforcer son expertise en logistique et bénéficier de son essor, dû au succès de l’e-commerce. La transaction devrait être clôturée avant fin 2017 et mais contribuer aux bénéfices qu'à partir de 2020. 
    L'indicateur de risque de l'action passe de 2 à 3.

     

    Cours au moment de l'analyse : 24,80 EUR

     

    bpost est l’opérateur postal historique en Belgique. Depuis la libération du marché, il se diversifie dans la livraison de colis, le commerce électronique...

     

     

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  • Analyse
    Belle hausse du chiffre d’affaires trimestriel pour bpost il y a 2 mois - mercredi 9 août 2017
    Sa croissance a été de 18%.

    Au cours actuel, le marché apprécie à sa juste valeur les perspectives bénéficiaires du groupe.
    CONSERVEZ.

    Le chiffre d’affaires trimestriel a été soutenu par les acquisitions (Ubiway, Dynagroup) et par la bonne tenue des activités de colis (les volumes traités ont augmenté de 26%). De quoi compenser le déclin plus prononcé que prévu des volumes dans le courrier postal (-7%).

    Grâce à une gestion rigoureuse de ses coûts, bpost a dégagé un bénéfice opérationnel similaire à celui de 2016.

    Ce résultat, conforme à nos attentes, permet à la direction de confirmer son ambition pour l’année en cours, à savoir atteindre le même niveau de résultat opérationnel et de dividende que l’année dernière.

    Si le marché a réservé un accueil plutôt froid à l’annonce du résultat trimestriel, c'est en raison de la dégradation plus rapide que prévu de l’activité courrier postal. Or, la direction confirme son objectif de baisse pour cette activité sur l’ensemble de 2017 (-5 à 6%). Et cet objectif nous semble aussi toujours réaliste, vu la baisse accusée sur l'ensemble du  1er semestre (-5,7%).

    Cours au moment de l’analyse : 22,95 EUR

    bpost est l’opérateur postal historique en Belgique. Depuis la libération du marché, il se diversifie dans la livraison de colis, le commerce électronique...

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  • Analyse
    bpost a publié son résultat trimestriel il y a 5 mois - vendredi 5 mai 2017
    Il ne réserve aucune surprise.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    bpost a publié un résultat trimestriel sans surprise; les tendances de 2016 se confirment : léger recul de l’activité courrier et franche hausse de l’activité colis; à conserver pour le rendement du dividende (4% net).

     

    Cours au moment de l'analyse : 22,17 EUR

     

    bpost est l’opérateur postal historique en Belgique. Depuis la libération du marché, il se diversifie dans la livraison de colis, le commerce électronique...

     

     

     

     

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  • Analyse
    bpost ne peut pas augmenter les tarifs postaux à sa guise il y a 7 mois - vendredi 31 mars 2017
    Le régulateur belge a mis son veto.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    bpost (conservez) s’est vu interdire par le régulateur des services postaux belge une augmentation des tarifs postaux, car la hausse proposée dépasserait largement l’évolution réelle des coûts. bpost conteste ce raisonnement et entreprendra des démarches juridiques pour annuler la décision. Cela ne remet pas en cause ses perspectives pour l’année en cours mais cela crée de l’incertitude à plus long terme. Et cela a fait baisser le cours. Nous ne vous conseillons pas pour autant d’acheter l’action, mais vous pouvez la conserver pour son dividende.

     

    Cours au moment de l'analyse : 22,06 EUR

     

    bpost est l’opérateur postal historique en Belgique. Depuis la libération du marché, il se diversifie dans la livraison de colis, le commerce électronique...

     

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 25,15 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 20,82 EUR
Code ISIN BE0974268972
Bourse Bruxelles
Euronext oui
Bêta 0,80
Volatilité 20,21 %
Nombre d'actions existantes 200.000.800
Capitalisation boursière (en milliards) 4,78 EUR
Secteur Industries et services divers
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 7.435 EUR
Score corporate governance 4

Chiffres-clés par action (EUR)

2017 (e) 2016 2015 2014
Dividende 0,92 0,95 0,96 0,95
Bénéfice courant 1,60 1,61 1,63 1,47
Bénéfice net 1,60 1,72 1,54 1,47
Cash flow courant 2,07 2,06 2,07 1,92
Cash flow net 2,07 2,17 1,98 1,92
EBIT 2,48 2,48 2,33 2,40
EBITDA 2,94 2,93 2,78 2,86
Valeur comptable 4,16 3,88 3,47 3,41
Valeur comptable tangible 3,52 3,24 3,22 3,18

Performance (en euros)

bpost Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 10,03 % 2,78 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 9,82 % 3,34 % -0,61 %
Rendement sur 1 an 2,35 % 13,49 % 10,89 %
Rendement sur 5 ans - 7,80 % 14,91 %

Ratios financiers de la société

2016 2015 2014 2013
Pay out 75,63 % 82,74 % 84,47 % 83,92 %
Current ratio 1,04 1,13 1,10 1,06
Return on equity 41,43 % 46,91 % 43,09 % 47,37 %
Total return on equity 44,29 % 44,19 % 43,09 % 49,47 %
Marge brute - - - -
Marge nette 14,28 % 12,71 % 11,99 % 11,78 %
Marge EBIT 20,47 % 19,15 % 19,48 % 18,45 %
Marge EBITDA 24,20 % 22,81 % 23,21 % 22,57 %
Taux d'imposition 29,25 % 34,29 % 34,93 % 36,99 %
Gearing -63,22 -79,15 -71,37 -62,63
Fonds propres/total du bilan 34,03 % 32,90 % 32,11 % 29,90 %

Données boursières par action

2017 (e) 2016
Rendement de dividende 3,86 % 3,97 %
Cours/bénéfice courant 14,94 14,87
Cours/cash flow courant 11,55 11,63
Cours/valeur comptable 5,75 6,16
Cours/valeur comptable tangible 6,79 7,38
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 7,25 % -

(e) : estimation

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