Deutsche Post

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-15,28 % Rendement sur 1 an
4,33 % Rendement de dividende
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Articles

  • Analyse
    Deutsche Post a publié un résultat 2018 conforme aux attentes il y a 2 mois - lundi 11 mars 2019
    La réorganisation est achevée.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Deutsche Post réduit ses prévisions de bénéfice pour l’année en cours il y a 11 mois - mercredi 13 juin 2018
    Le groupe est pénalisé par la restructuration d’une division.

    Mais c’est sans danger pour les perspectives à long terme. Tou-tefois, bien que le cours soit en baisse depuis le début de l’année, il n’est pas assez attrac-tif pour un achat.
    CONSERVEZ.

    Il y a quelques semaines, avec la publication d’un résultat trimestriel décevant (hausse du bénéfice opérationnel limitée à 2%), le doute s’est installé, quant à la capacité du groupe à atteindre son objectif pour l’ensemble de l’année (hausse de 10%). A présent, le groupe a déclaré avoir abandonné cet objectif. En raison d’une restructuration de sa division courrier et colis (30% du chiffre d’affaires), il réduit sa prévision de bénéfice opérationnel 2018 (il table à présent sur 3,2 milliards d’euros, contre 4,15 auparavant et 3,7 en 2017). Nous réduisons dès lors nos propres prévisions de bénéfice par action à 1,80 EUR pour 2018 (contre 2,40 auparavant) et 2,20 EUR pour 2019 (contre 2,60). Mais selon nous, cette révision bénéficiaire ne menace pas ni les perspectives de long terme, ni le dividende. Car le moteur de croissance du groupe reste intact : sa division DHL (70% du chiffre d’affaires) n’est pas concernée par la restructuration et devrait rester leader de son marché ces prochaines années. D’ailleurs, la direction se montre toujours confiante quant à sa capacité à atteindre les objectifs fixés pour 2020.

    Cours au moment de l'analyse : 29,46 EUR

    Deutsche Post est l’opérateur historique des services postaux outre-Rhin. Mais depuis 15 ans, le groupe s’est aussi spécialisé dans le courrier express, la logistique et la messagerie internationale à travers DHL.

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  • Analyse
    Deutsche Post maintient ses objectifs il y a un an - jeudi 10 août 2017
    Le spécialiste allemand de la livraison express a confirmé ses prévisions annuelles.

    Il peut se le permettre après la publication d’un solide résultat trimestriel.
    Le cours a atteint un nouveau record.
    Il intègre en grande partie les perspectives mais garde du potentiel.
    CONSERVEZ.

    Au deuxième trimestre 2017, le chiffre d’affaires de Deutsche Post a progressé de 4,4% et le bénéfice opérationnel a bondi de 12%. Ce résultat record, conforme à nos attentes, confirme une fois de plus la capacité de croissance du groupe allemand, grâce notamment à son positionnement sur le marché de la livraison de colis, qui profite de l’essor du commerce électronique.

    Cours au moment de l’analyse : 34,43 EUR

    Deutsche Post est l’opérateur historique des services postaux outre-Rhin. Mais depuis 15 ans, le groupe s’est aussi spécialisé dans le courrier express, la logistique et la messagerie internationale à travers DHL.

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  • Analyse
    Le cours de Deutsche Post est proche de son sommet historique il y a 2 ans - vendredi 14 avril 2017
    Son potentiel est-il épuisé ?

    Non. Le groupe allemand de messagerie et logistique, surtout connu pour son service de livraison DHL, confirme ses ambitions pour l’année 2017 et les sui-vantes. Certes, le cours intègre en grande partie les perspectives. Mais il est trop tôt pour vendre.
    CONSERVEZ.


    Après un résultat 2016 record, l’allemand s’attend à une nouvelle hausse du résultat en 2017, grâce notamment à la poursuite de l’essor mondial du commerce en ligne, qui stimule l’activité transport de colis. Il vise ainsi un résultat opérationnel 2017 de 3,75 milliards d’euros, en hausse de 8% par rapport à 2016. Cet objectif pourrait surprendre alors qu’il ne s'attend qu'à une croissance modérée de l’économie mondiale en 2017. Mais si le bénéfice devrait augmenter davantage, c’est grâce à des efforts supplémentaires sur les coûts. Par le passé, Deutsche Post a déjà fait preuve de sa capacité à les réduire, tout en améliorant la compétitivité de ses services. Aussi, compte tenu de son leadership sur un marché en plein essor, pensons-nous qu’il est capable d’atteindre cet objectif de croissance en 2017. A plus long terme, les perspectives sont aussi favorables. D’ici 2020, le bénéfice opérationnel devrait gagner en moyenne 8% l’an, toujours soutenu par le succès des ventes sur internet. Nous maintenons nos prévisions de bénéfice par action à 2,20 EUR pour 2017 et 2,40 EUR pour 2018.

     

    Cours au moment de l'analyse: 31,12 EUR

     

    Deutsche Post est l’opérateur historique des services postaux outre-Rhin. Mais depuis 15 ans, le groupe s’est aussi spécialisé dans le courrier express, la logistique et la messagerie internationale à travers DHL.

     

     

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  • Analyse
    Deutsche Post se renforce au Royaume-Uni il y a 2 ans - lundi 3 octobre 2016

    Le groupe profite de la faiblesse de la livre.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    Deutsche Post  profite de la faiblesse de la livre pour racheter à bon compte le britannique UK Mail Group. Une petite opération, mais qui lui permettra de se renforcer dans la distribution de colis au Royaume-Uni, de dégager de belles synergies et de mieux concurrencer le leader local Royal Mail.

     

    Cours au moment de l'analyse : 27,61 EUR

     

    Deutsche Post est l’opérateur historique des services postaux outre-Rhin. Mais depuis 15 ans, le groupe s’est aussi spécialisé dans le courrier express, la logistique et la messagerie internationale à travers DHL.

     

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 34,31 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 23,56 EUR
Code ISIN DE0005552004
Bourse Francfort
Euronext non
Bêta 1,12
Volatilité 20,64 %
Nombre d'actions existantes 1.236.506.000
Capitalisation boursière (en milliards) 34,30 EUR
Secteur Industries et services divers
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 344 EUR
Score corporate governance 5
Pays Allemagne

Chiffres-clés par action (EUR)

2019 (e) 2018 2017 2016
Dividende 1,20 1,15 1,15 1,05
Bénéfice courant 2,20 1,69 2,24 2,19
Bénéfice net 2,20 1,69 2,24 2,19
Cash flow courant 4,73 4,36 3,40 3,28
Cash flow net 4,73 4,36 3,40 3,28
EBIT 3,23 2,57 3,09 2,90
EBITDA 5,90 5,25 4,31 4,04
Valeur comptable 12,07 11,02 10,32 9,15
Valeur comptable tangible 2,99 1,94 1,20 -0,47

Performance (en euros)

Deutsche Post Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 7,14 % 2,46 % 4,76 %
Rendement sur 6 mois 3,57 % 6,88 % 10,15 %
Rendement sur 1 an -15,28 % -4,14 % 10,14 %
Rendement sur 5 ans 4,67 % 2,20 % 13,14 %

Ratios financiers de la société

2018 2017 2016 2015
Pay out 68,34 % 51,90 % 48,16 % 70,78 %
Current ratio 0,95 1,02 0,95 1,02
Return on equity 15,27 % 21,47 % 23,80 % 13,96 %
Total return on equity 15,27 % 21,47 % 23,80 % 13,96 %
Marge brute - - - -
Marge nette 3,61 % 4,72 % 4,85 % 2,90 %
Marge EBIT 5,14 % 6,19 % 6,08 % 4,07 %
Marge EBITDA 10,49 % 8,62 % 8,48 % 6,88 %
Taux d'imposition 14,00 % 14,32 % 11,21 % 16,43 %
Gearing 88,68 15,02 19,92 9,68
Fonds propres/total du bilan 27,49 % 33,37 % 29,64 % 29,83 %

Données boursières par action

2019 (e) 2018
Rendement de dividende 4,33 % 4,15 %
Cours/bénéfice courant 12,61 16,45
Cours/cash flow courant 5,86 6,36
Cours/valeur comptable 2,30 2,52
Cours/valeur comptable tangible 9,28 14,30
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 7,03 % -

(e) : estimation

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