Deutsche Post DE0005552004

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42,58 % Rendement sur 1 an
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Articles

  • Analyse
    Deutsche Post maintient ses objectifs il y a 2 mois - jeudi 10 août 2017
    Le spécialiste allemand de la livraison express a confirmé ses prévisions annuelles.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Le cours de Deutsche Post est proche de son sommet historique il y a 6 mois - vendredi 14 avril 2017
    Son potentiel est-il épuisé ?

    Non. Le groupe allemand de messagerie et logistique, surtout connu pour son service de livraison DHL, confirme ses ambitions pour l’année 2017 et les sui-vantes. Certes, le cours intègre en grande partie les perspectives. Mais il est trop tôt pour vendre.
    CONSERVEZ.


    Après un résultat 2016 record, l’allemand s’attend à une nouvelle hausse du résultat en 2017, grâce notamment à la poursuite de l’essor mondial du commerce en ligne, qui stimule l’activité transport de colis. Il vise ainsi un résultat opérationnel 2017 de 3,75 milliards d’euros, en hausse de 8% par rapport à 2016. Cet objectif pourrait surprendre alors qu’il ne s'attend qu'à une croissance modérée de l’économie mondiale en 2017. Mais si le bénéfice devrait augmenter davantage, c’est grâce à des efforts supplémentaires sur les coûts. Par le passé, Deutsche Post a déjà fait preuve de sa capacité à les réduire, tout en améliorant la compétitivité de ses services. Aussi, compte tenu de son leadership sur un marché en plein essor, pensons-nous qu’il est capable d’atteindre cet objectif de croissance en 2017. A plus long terme, les perspectives sont aussi favorables. D’ici 2020, le bénéfice opérationnel devrait gagner en moyenne 8% l’an, toujours soutenu par le succès des ventes sur internet. Nous maintenons nos prévisions de bénéfice par action à 2,20 EUR pour 2017 et 2,40 EUR pour 2018.

     

    Cours au moment de l'analyse: 31,12 EUR

     

    Deutsche Post est l’opérateur historique des services postaux outre-Rhin. Mais depuis 15 ans, le groupe s’est aussi spécialisé dans le courrier express, la logistique et la messagerie internationale à travers DHL.

     

     

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  • Analyse
    Deutsche Post se renforce au Royaume-Uni il y a un an - lundi 3 octobre 2016

    Le groupe profite de la faiblesse de la livre.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    Deutsche Post  profite de la faiblesse de la livre pour racheter à bon compte le britannique UK Mail Group. Une petite opération, mais qui lui permettra de se renforcer dans la distribution de colis au Royaume-Uni, de dégager de belles synergies et de mieux concurrencer le leader local Royal Mail.

     

    Cours au moment de l'analyse : 27,61 EUR

     

    Deutsche Post est l’opérateur historique des services postaux outre-Rhin. Mais depuis 15 ans, le groupe s’est aussi spécialisé dans le courrier express, la logistique et la messagerie internationale à travers DHL.

     

     

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  • Analyse
    Deutsche Post : le groupe garde le cap ! il y a un an - jeudi 15 septembre 2016

    Le solide résultat semestriel permet au groupe de confirmer ses ambitions.

    Et malgré la forte hausse de cours des dernières années, le potentiel n’est pas épuisé.
    CONSERVEZ.

     

    Les efforts consentis en 2015 pour afficher une meilleure rentabilité dans toutes les divisions portent leurs fruits. Au 1er semestre 2016, le bénéfice opérationnel a progressé de 29 % par rapport à un an plus tôt. Tant l’activité postale historique (profitant de la hausse du prix des timbres) que la division DHL (livraison express, logistique) ont contribué à cet excellent résultat. Et selon nous, il n’y pas de raison que le groupe dévie de sa trajectoire. Grâce à l’explosion des commandes sur internet, la livraison des colis devrait continuer à progresser fortement ces prochaines années. Deutsche Post étant leader de ce marché en pleine expansion (avec sa filiale DHL), il est très bien placé pour profiter de la demande croissante et donc atteindre ses objectifs. Pour cette année, le groupe vise un bénéfice opérationnel compris entre 3,4 et 3,7 milliards d’euros. Et nous pensons qu’il atteindra le haut de cette fourchette (vu le bon résultat semestriel). Par la suite, il devrait progresser en moyenne de 8 % par an (jusqu’en 2020). De quoi relever nos prévisions de bénéfice par action à 2 EUR pour 2016 (contre 1,90 auparavant) et à 2,20 EUR pour 2017 (contre 2,10).

     

    Cours au moment de l'analyse :  27,27 EUR

     

    Deutsche Post est l’opérateur historique des services postaux outre-Rhin. Mais depuis 15 ans, le groupe s’est aussi spécialisé dans le courrier express, la logistique et la messagerie internationale à travers DHL.

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  • Analyse
    Deutsche Post : résultat 2015 il y a un an - mardi 15 mars 2016

    Nous confirmons nos prévisions.

    L’action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    Deutsche Post publie un résultat 2015 conforme à nos attentes, confirme ses objectifs pour 2016 et maintient son dividende à 0,85 EUR brut; nous confirmons nos prévisions.

     

    Cours au moment de l’analyse : 23,92 EUR

     

    Deutsche Post est l’opérateur historique des services postaux outre-Rhin.
    Mais le groupe s’est aussi spécialisé dans le courrier express, la logistique et la messagerie internationale à travers DHL.

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 38,38 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 27,85 EUR
Code ISIN DE0005552004
Bourse Francfort
Euronext non
Bêta 0,96
Volatilité 19,68 %
Nombre d'actions existantes 1.213.640.000
Capitalisation boursière (en milliards) 46,57 EUR
Secteur Industries et services divers
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 393 EUR
Score corporate governance 5

Chiffres-clés par action (EUR)

2017 (e) 2016 2015 2014
Dividende 1,10 1,05 0,85 0,85
Bénéfice courant 2,20 2,19 1,27 1,71
Bénéfice net 2,20 2,19 1,27 1,71
Cash flow courant 3,29 3,28 2,50 2,80
Cash flow net 3,29 3,28 2,50 2,80
EBIT 3,10 2,90 1,99 2,45
EBITDA 4,25 4,04 3,37 3,59
Valeur comptable 10,30 9,15 9,11 7,75
Valeur comptable tangible 0,68 -0,47 -0,42 -1,43

Performance (en euros)

Deutsche Post Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 13,31 % 2,35 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 28,52 % 4,04 % -0,66 %
Rendement sur 1 an 42,58 % 14,33 % 11,56 %
Rendement sur 5 ans 23,02 % 7,23 % 14,34 %

Ratios financiers de la société

2016 2015 2014 2013
Pay out 48,16 % 70,78 % 49,64 % 46,25 %
Current ratio 0,95 1,02 1,04 1,02
Return on equity 23,80 % 13,96 % 22,09 % 21,21 %
Total return on equity 23,80 % 13,96 % 22,09 % 21,21 %
Marge brute - - - -
Marge nette 4,85 % 2,90 % 3,84 % 4,01 %
Marge EBIT 6,08 % 4,07 % 5,23 % 5,19 %
Marge EBITDA 8,48 % 6,88 % 7,67 % 7,63 %
Taux d'imposition 11,21 % 16,43 % 15,52 % 14,04 %
Gearing 19,92 9,68 15,65 14,74
Fonds propres/total du bilan 29,64 % 29,83 % 25,91 % 28,32 %

Données boursières par action

2017 (e) 2016
Rendement de dividende 2,87 % 2,74 %
Cours/bénéfice courant 17,44 17,49
Cours/cash flow courant 11,66 11,70
Cours/valeur comptable 3,73 4,19
Cours/valeur comptable tangible 56,43 -
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 6,16 % -

(e) : estimation

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