Deutsche Post DE0005552004

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Articles

  • Analyse

    Deutsche Post se renforce au Royaume-Uni

    il y a 5 mois - lundi 3 octobre 2016

    Le groupe profite de la faiblesse de la livre.

     
     
     
     

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  • Analyse

    Deutsche Post : le groupe garde le cap !

    il y a 6 mois - jeudi 15 septembre 2016

    Le solide résultat semestriel permet au groupe de confirmer ses ambitions.

    Et malgré la forte hausse de cours des dernières années, le potentiel n’est pas épuisé.
    CONSERVEZ.

     

    Les efforts consentis en 2015 pour afficher une meilleure rentabilité dans toutes les divisions portent leurs fruits. Au 1er semestre 2016, le bénéfice opérationnel a progressé de 29 % par rapport à un an plus tôt. Tant l’activité postale historique (profitant de la hausse du prix des timbres) que la division DHL (livraison express, logistique) ont contribué à cet excellent résultat. Et selon nous, il n’y pas de raison que le groupe dévie de sa trajectoire. Grâce à l’explosion des commandes sur internet, la livraison des colis devrait continuer à progresser fortement ces prochaines années. Deutsche Post étant leader de ce marché en pleine expansion (avec sa filiale DHL), il est très bien placé pour profiter de la demande croissante et donc atteindre ses objectifs. Pour cette année, le groupe vise un bénéfice opérationnel compris entre 3,4 et 3,7 milliards d’euros. Et nous pensons qu’il atteindra le haut de cette fourchette (vu le bon résultat semestriel). Par la suite, il devrait progresser en moyenne de 8 % par an (jusqu’en 2020). De quoi relever nos prévisions de bénéfice par action à 2 EUR pour 2016 (contre 1,90 auparavant) et à 2,20 EUR pour 2017 (contre 2,10).

     

    Cours au moment de l'analyse :  27,27 EUR

     

    Deutsche Post est l’opérateur historique des services postaux outre-Rhin. Mais depuis 15 ans, le groupe s’est aussi spécialisé dans le courrier express, la logistique et la messagerie internationale à travers DHL.

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  • Analyse

    Deutsche Post : résultat 2015

    il y a un an - mardi 15 mars 2016

    Nous confirmons nos prévisions.

    L’action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    Deutsche Post publie un résultat 2015 conforme à nos attentes, confirme ses objectifs pour 2016 et maintient son dividende à 0,85 EUR brut; nous confirmons nos prévisions.

     

    Cours au moment de l’analyse : 23,92 EUR

     

    Deutsche Post est l’opérateur historique des services postaux outre-Rhin.
    Mais le groupe s’est aussi spécialisé dans le courrier express, la logistique et la messagerie internationale à travers DHL.

     

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  • Analyse

    Deutsche Post : nous gardons confiance

    il y a un an - jeudi 12 novembre 2015

    Le résultat trimestriel est en net recul et les ambitions pour 2015 sont réduites.

    Mais nous restons confiants pour le plus long terme. Le cours, qui a bien progressé ces dernières années, reflète correctement ces perspectives.
    CONSERVEZ.

     

    Le groupe avait prévenu : 2015 sera une année de transition. Pour atteindre ses objectifs à l’horizon 2020, le groupe prend diverses mesures relatives à certaines difficultés de la division fret (25 % des revenus). Elles ont un impact (non récurrent) sur sa rentabilité du 3e trimestre et le poussent à réduire ses ambitions pour l’année en cours (bénéfice opérationnel d’au moins 2,4 milliards d’euros, contre ±3 milliards auparavant). Mais cela ne menace pas les perspectives à plus long terme. Pour 2016, le groupe maintient son objectif : un bénéfice de 3,4 à 3,7 milliards d’euros. A l’horizon 2020, il mise toujours sur une hausse moyenne du résultat opérationnel de 8 % l’an. Ces objectifs peuvent paraître ambitieux au vu du dernier résultat, mais ils sont selon nous réalisables, grâce au boom du commerce électronique (favorable à la livraison de colis) et à la position de leader que la division DHL occupe sur ce marché. Pour 2015, compte tenu des charges de restructuration, nous réduisons notre prévision de bénéfice par action à 1,30 EUR (contre 1,70 auparavant). Nous prévoyons ensuite 1,90 EUR en 2016 et 2,10 EUR en 2017.

     

    Cours au moment de l'analyse : 26,32 EUR

     

    Deutsche Post est l’opérateur historique des services postaux outre-Rhin. Mais depuis 15 ans, le groupe s’est aussi spécialisé dans le courrier express, la logistique et la messagerie internationale à travers DHL.

     

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  • Analyse

    Deutsche Post : trimestre inférieur aux attentes

    il y a un an - mercredi 12 août 2015

    Le groupe réduit son objectif de rentabilité pour l'ensemble de 2015.

    Mais cela ne remet pas en cause les perspectives à long terme, lesquelles sont bien reflétées par le cours, après sa hausse des dernières années.
    CONSERVEZ.

     

    L'année 2015 sera un exercice de transition pour le groupe postal allemand.

     

    Tel est le message de la direction après la publication d'un résultat trimestriel décevant.

     

    Le résultat a été plombé par le coût de la grève des postiers en juin (plus important que prévu) et par des charges de restructuration dans l'activité fret.

     

    Pour l'ensemble de 2015, le groupe vise désormais un bénéfice opérationnel de 2,95 à 3,10 milliards d'euros (contre 3,05 à 3,2 visés jusqu'ici).

     

    Malgré cela, et compte tenu du boom des ventes en ligne, nous restons confiants dans la capacité du groupe à atteindre ses objectifs à long terme, dont notamment une croissance moyenne du résultat opérationnel de 8 % l'an entre 2013 et 2020.

     

    Cours au moment de l'analyse : 26,59 EUR

     

    Deutsche Post est l'opérateur historique des services postaux outre-Rhin, à présent aussi spécialisé dans le courrier express, la logistique et la messagerie internationale à travers DHL.

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 32,88 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 23,65 EUR
Code ISIN DE0005552004
Bourse Francfort
Euronext non
Bêta 0,96
Volatilité 21,40 %
Nombre d'actions existantes 1.240.914.000
Capitalisation boursière (en milliards) 39,08 EUR
Secteur Industries et services divers
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 320 EUR
Score corporate governance 5

Chiffres-clés par action (EUR)

2017 (e) 2016 2015 2014
Dividende 1,10 1,05 0,85 0,85
Bénéfice courant 2,20 2,19 1,27 1,71
Bénéfice net 2,20 2,19 1,27 1,71
Cash flow courant 3,29 3,28 2,50 2,80
Cash flow net 3,29 3,28 2,50 2,80
EBIT 3,10 2,90 1,99 2,45
EBITDA 4,25 4,04 3,37 3,59
Valeur comptable 10,30 9,15 9,11 7,74
Valeur comptable tangible 0,68 -0,47 -0,42 -1,43

Performance (en euros)

Deutsche Post Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 0,90 % 4,78 % 0,50 %
Rendement sur 6 mois 12,10 % 9,23 % 12,72 %
Rendement sur 1 an 33,00 % 10,92 % 19,32 %
Rendement sur 5 ans 21,20 % 7,26 % 15,60 %

Ratios financiers de la société

2017 (e) 2016 2015 2014
Pay out - 48,16 % 70,78 % 49,64 %
Current ratio - 0,95 1,02 1,04
Return on equity - 23,80 % 13,96 % 22,09 %
Total return on equity - 23,80 % 13,96 % 22,09 %
Marge brute - - - -
Marge nette - 4,85 % 2,90 % 3,84 %
Marge EBIT - 6,08 % 4,07 % 5,23 %
Marge EBITDA - 8,48 % 6,88 % 7,67 %
Taux d'imposition - 11,21 % 16,43 % 15,52 %
Gearing - 19,92 9,68 15,65
Fonds propres/total du bilan - 29,64 % 29,83 % 25,91 %

Données boursières par action

2017 (e) 2016
Rendement de dividende 3,49 % 3,33 %
Cours/bénéfice courant 14,31 14,36
Cours/cash flow courant 9,57 9,60
Cours/valeur comptable 3,06 3,44
Cours/valeur comptable tangible 46,31 -
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 6,66 % -

(e) : estimation

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