EVS Broadcast Equipment

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18,86 EUR 24/09/2018 11:18 Bruxelles
0,06 EUR (0,32 %) Variation depuis la dernière clôture
18,58 34,05  52 semaines min max
-38,80 % Rendement sur 1 an
3,72 % Rendement de dividende
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Articles

  • Analyse
    EVS : très faible 2e trimestre il y a 20 jours - mardi 4 septembre 2018
    On peut cependant espérer un 2e semestre de meilleure facture.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Départ surprise du CEO d’EVS il y a 2 mois - mardi 24 juillet 2018
    La stratégie n’est pas remise en cause.

    L’action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

    Départ surprise de la CEO à la tête du groupe depuis 2014. La stratégie n’est pas remise en cause. Extension de la gamme de produits, focus sur la production « live » et contrôle des coûts reste-ront les mots clés. Les résultats du 1er semestre seront publiés le 30 août et devraient être assez faibles. Pour rappel, après un début d’année difficile, EVS tablait en mai sur une amélioration progressive des ventes et un chiffre d’affaires 2018 compris entre 115 et 130 millions d’euros.

    Cours au moment de l’analyse : 19,88 EUR

    EVS conçoit et commercialise des solutions numériques (enregistreurs à disques durs, plateformes de montage et logiciels) pour les producteurs TV. EVS est le n°1 incontesté sur le marché des cars de régie TV (90% du marché) et perce depuis une dizaine d’années dans les studios, un marché beaucoup plus large où sa part de marché est de 8 à 10 %.

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  • Analyse
    Les clients d’EVS restant attentistes, le premier trimestre a été inférieur aux attentes. Le cours en souffre. il y a 4 mois - jeudi 17 mai 2018
    Le belge ne perd toutefois pas de parts de marché, reste solide et rentable.

    Mais il risque de devoir attendre début 2020 et l’approche des JO de Tokyo pour bénéficier d’une relance et voir rebondir son résultat. En attendant de réels signes d’amélioration :
    CONSERVEZ.

    Le 1er trimestre déçoit encore. Le chiffre d’affaires perd 6,9% (et 20% hors effets de change et locations liées aux JO d’hiver). Vu le poids des coûts fixes et la hausse des coûts opérationnels (gonflés par les recrutements liés à l’extension de la gamme), le bénéfice opérationnel perd 62% ! La marge opérationnelle, qui se redressait depuis mi-2015, rechute à 8,1% (contre 20,1% un an plus tôt). Le bénéfice par action chute de 39,8% à 0,16 EUR. Pour les prochains mois, EVS s’attend à mieux et vise ainsi un chiffre d’affaires 2018 de 115 à 130 millions. Au milieu de la fourchette, ce serait une hausse limitée de ±4%. Mais si on ne tient pas compte des locations pour les gros événements de 2018 (JO d’hiver, Coupe du Monde), il s’agira d’un recul (-8 à 9%). Car les commandes déçoivent aussi : -9% sur la partie à facturer en 2018; -27,8% hors location. Nous misons sur un chiffre d’affaires 2018 de 122,5 millions et sur un bénéfice de 1,75 EUR par action, donc ±stable mais de 19% inférieur à nos précédentes attentes. Le dividende devrait aussi se stabiliser à 0,70 EUR net (rendement de 3% net).

    Cours au moment de l'analyse : 23,55 EUR

    EVS conçoit et commercialise des solutions numériques (enregistreurs à disques durs, plateformes de montage et logiciels) pour les producteurs TV. EVS est le n°1 incontesté sur le marché des cars de régie TV (90% du marché) et perce depuis une dizaine d’années dans les studios, un marché beaucoup plus large où sa part de marché est de 8 à 10 %.

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  • Analyse
    EVS a publié des chiffres de vente décevants il y a 7 mois - lundi 26 février 2018
    Le recul du bénéfice est toutefois limité.

    L’action est bon marché.
    ACHETEZ.

    Les ventes 2017 sont un peu sous nos attentes mais les marges du quatrième trimestre ont profité d’un mix produits favorable et de la baisse du dollar (sur les achats de matière première). Le bénéfice limite son recul, à 1,77 EUR par action (nous tablions sur 1,70). Les commandes sont un peu faibles et la visibilité ne s’améliore pas. En attendant la reprise, le groupe lance toujours des produits innovants et paie de beaux dividendes (0,70 EUR net pour 2017).

    Cours au moment de l’analyse : 28,90 EUR

    EVS conçoit et commercialise des solutions numériques (enregistreurs à disques durs, plateformes de montage et logiciels) pour les producteurs TV. EVS est le n°1 incontesté sur le marché des cars de régie TV (90% du marché) et perce depuis une dizaine d’années dans les studios, un marché beaucoup plus large où sa part de marché est de 8 à 10 %.

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  • Analyse
    Brève spéculation sur EVS il y a 8 mois - vendredi 19 janvier 2018
    La marché a compté un moment sur un espoir de reprise.

    L’action est bon marché.
    ACHETEZ.

    Pierre De Muelenaere, va devenir le président du Conseil d’administration d’EVS. Il était précédemment à la tête d’Iris, société active dans la reconnaissance documentaire, qu’il a revendue à Canon. Sa nomination a dès lors fait brièvement naître des spéculations sur une éventuelle reprise d’EVS.

    Cours au moment de l’analyse : 31,45 EUR

    EVS conçoit et commercialise des solutions numériques (enregistreurs à disques durs, plateformes de montage et logiciels) pour les producteurs TV. EVS est le n°1 incontesté sur le marché des cars de régie TV (90% du marché) et perce depuis une dizaine d’années dans les studios, un marché beaucoup plus large où sa part de marché est de 8 à 10 %.

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 34,05 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 18,58 EUR
Code ISIN BE0003820371
Bourse Bruxelles
Euronext oui
Bêta 0,94
Volatilité 28,57 %
Nombre d'actions existantes 13.625.000
Capitalisation boursière (en milliards) 0,26 EUR
Secteur Haute technologie
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 454 EUR
Score corporate governance 6

Chiffres-clés par action (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Dividende 0,70 0,70 0,93 0,74
Bénéfice courant 2,05 1,77 2,43 1,76
Bénéfice net 2,05 1,77 2,43 1,76
Cash flow courant 2,31 2,03 2,67 1,98
Cash flow net 2,31 2,03 2,67 1,98
EBIT 2,23 2,59 3,42 2,42
EBITDA 2,49 2,85 3,66 2,64
Valeur comptable 7,78 6,73 5,92 4,79
Valeur comptable tangible 7,78 6,65 5,83 4,71

Performance (en euros)

EVS Broadcast Equipment Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois -4,18 % 0,47 % 5,16 %
Rendement sur 6 mois -27,34 % 2,05 % 12,69 %
Rendement sur 1 an -38,80 % -0,07 % 18,78 %
Rendement sur 5 ans -14,35 % 4,02 % 14,50 %

Ratios financiers de la société

2017 (e) 2016 2015 2014
Pay out - 53,45 % 56,93 % 75,89 %
Current ratio - 2,11 2,29 2,26
Return on equity - 41,09 % 36,68 % 76,35 %
Total return on equity - 41,09 % 36,68 % 76,35 %
Marge brute - 74,27 % 71,09 % 74,46 %
Marge nette - 25,10 % 20,01 % 26,07 %
Marge EBIT - 35,30 % 27,55 % 35,07 %
Marge EBITDA - 37,81 % 30,09 % 35,07 %
Taux d'imposition - 28,52 % 29,14 % 29,99 %
Gearing - -41,74 3,45 13,64
Fonds propres/total du bilan - 49,85 % 46,67 % 33,32 %

Données boursières par action

2018 (e) 2017 (e)
Rendement de dividende 3,72 % 3,72 %
Cours/bénéfice courant 9,17 10,62
Cours/cash flow courant 8,14 9,26
Cours/valeur comptable 2,42 2,79
Cours/valeur comptable tangible 2,42 2,83
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 9,44 % -

(e) : estimation

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