Danone FR0000120644

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70,29 EUR 20/10/2017 17:35 Paris
-0,21 EUR (-0,30 %) Variation depuis la dernière clôture
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14,14 % Rendement sur 1 an
2,62 % Rendement de dividende
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Articles

  • Analyse
    Danone confirme ses objectifs il y a un mois - mardi 12 septembre 2017
    Nous restons cependant prudents pour différentes raisons.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Les difficultés sont confirmées pour les géants de l’alimentation il y a 2 mois - mardi 1 août 2017
    Les chiffres de Nestlé et Danone le prouvent.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Danone formule des objectifs de rentabilité trop ambitieux il y a 4 mois - jeudi 1 juin 2017
    Le français cherche surtout à préserver son indépendance.

    Au cours actuel, le titre n’est pas intéressant.
    VENDEZ.

    Au vu du changement des habitudes des consommateurs et à l’atonie de la vente des produits frais laitiers, surtout en Europe (où ils sont concurrencés par des marques locales), le groupe Danone table à présent d’ici 2020 sur une hausse du chiffre d’affaires de 4 à 5% (contre +5% auparavant). Mais pour ne pas décevoir les investisseurs, voir baisser son cours de Bourse et risquer que des acteurs du secteur voient en lui une proie intéressante, il annonce vouloir atteindre d‘ici 2020 une marge opérationnelle de 16% (contre 13,8% en 2016). Il compte pour cela sur des économies de coûts et sur l’intégration de l’américain WhiteWave (produits bio). Mais, comme l’a montré l’échec de la récente relance d’Activia, les consommateurs sont moins sensibles qu’avant aux campagnes de marketing. Rien n’est donc acquis d’avance. D’autant que groupe risque bien selon nous de rester présent sur un trop grand nombre de produits différents, pour un acteur de sa taille (avec le risque de mal calibrer les investissements). Une partie des économies prévues pour soutenir sa croissance et réduire sa dette pourraient dès lors finir par financer des restructurations.

    Cours au moment de l'analyse : 66,08 EUR

    Le géant de l'agroalimentaire Danone est le numéro un mondial des produits laitiers et des eaux en bouteilles. Parmi ses marques : Actimel, Evian, Volvic… Il réalise près de 50% de son chiffre d’affaires dans les pays émergents.

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  • Analyse
    La croissance du chiffre d'affaires de Danone et de Nestlé est au plus bas il y a 8 mois - mardi 21 février 2017
    Les deux concurrents ne sont pas à la fête.

    Vendez l'action Danone.
    Conservez Nestlé.

     

    Avec une croissance interne du chiffre d’affaires 2016 au plus bas depuis deux décennies, Danone comme Nestlé ne sont pas à la fête. Tous deux pâtissent d’effets déflationnistes dans les pays développés et d’un affaiblissement de la conjoncture dans les pays émergents. De quoi peser sur les marges, en faible croissance, avec des efforts de restructuration encore à attendre. La direction des deux groupes se veut prudente pour 2017 et nous abaissons nos prévisions de bénéfice pour cette année. Bien que Nestlé renonce à moyen terme à son objectif de croissance interne entre 5 et 6 %, nous lui gardons une légère préférence par rapport à Danone. Le suisse est moins exposé aux pays émergents, en décélération, et plus prudent en matière d’acquisitions.

     

    Cours au moment de l'analyse
    Danone : 60,80 EUR
    Nestlé : 73,40 CHF

     

    Le géant de l'agroalimentaire Danone est le numéro un mondial des produits laitiers et des eaux en bouteilles. Parmi ses marques : Actimel, Evian, Volvic… Il réalise près de 50% de son chiffre d’affaires dans les pays émergents.

     

    N°1 mondial du secteur alimentaire, le suisse Nestlé est connu pour des marques telles que Nespresso, Nesquick, Buitoni, Maggi, Friskies, … 27 d’entre elles génèrent annuellement un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs suisses.

     

     

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  • Analyse
    Danone : la croissance du chiffre d’affaires sera inférieure à sa prévision il y a 10 mois - mercredi 28 décembre 2016
    En cause : les produits laitiers.

    L’action est chère.
    VENDEZ.

    Danone avertit que la croissance de son chiffre d’affaires 2016 sera légèrement inférieure à sa prévision, mais maintient son objectif d’amélioration de sa marge. En cause : le recul des ventes de produits laitiers frais en Europe (comme d’ailleurs au troisième trimestre). De quoi peut-être manquer les objectifs fixés pour 2020.

    Cours au moment de l'analyse : 59,31 EUR

    Le géant de l'agroalimentaire Danone est le numéro un mondial des produits laitiers et des eaux en bouteilles. Parmi ses marques : Actimel, Evian, Volvic… Il réalise près de 50% de son chiffre d’affaires dans les pays émergents.

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 71,06 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 57,99 EUR
Code ISIN FR0000120644
Bourse Paris
Euronext non
Bêta 0,49
Volatilité 16,07 %
Nombre d'actions existantes 670.710.300
Capitalisation boursière (en milliards) 47,29 EUR
Secteur Alimentation et boissons
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 107.185 EUR
Score corporate governance 3

Chiffres-clés par action (EUR)

2017 (e) 2016 2015 2014
Dividende 1,85 1,70 1,60 1,50
Bénéfice courant 2,95 2,79 2,10 1,88
Bénéfice net 2,95 2,79 2,10 1,88
Cash flow courant 4,95 3,99 3,92 3,38
Cash flow net 4,95 3,99 3,92 3,38
EBIT 5,00 4,74 3,63 3,62
EBITDA 7,10 6,02 5,62 5,30
Valeur comptable 21,10 19,55 18,89 18,97
Valeur comptable tangible -12,35 0,71 -0,05 -0,33

Performance (en euros)

Danone Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 6,87 % 0,93 % 0,64 %
Rendement sur 6 mois 14,20 % 3,15 % -0,95 %
Rendement sur 1 an 14,14 % 13,23 % 10,55 %
Rendement sur 5 ans 11,30 % 7,26 % 14,47 %

Ratios financiers de la société

2016 2015 2014 2013
Pay out 60,93 % 76,76 % 27,79 % 21,03 %
Current ratio 2,11 0,87 0,70 0,74
Return on equity 14,26 % 11,03 % 9,83 % 13,68 %
Total return on equity 14,26 % 11,03 % 9,83 % 13,68 %
Marge brute 51,04 % 49,97 % 47,71 % 48,46 %
Marge nette 8,33 % 6,24 % 5,93 % 7,28 %
Marge EBIT 13,32 % 9,86 % 10,17 % 9,99 %
Marge EBITDA 16,90 % 15,29 % 14,90 % 13,33 %
Taux d'imposition 30,56 % 30,93 % 32,38 % 28,04 %
Gearing 164,66 90,36 89,75 105,06
Fonds propres/total du bilan 27,64 % 35,72 % 36,02 % 33,72 %

Données boursières par action

2017 (e) 2016
Rendement de dividende 2,62 % 2,41 %
Cours/bénéfice courant 23,90 25,27
Cours/cash flow courant 14,24 17,67
Cours/valeur comptable 3,34 3,61
Cours/valeur comptable tangible - 98,63
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 5,63 % -

(e) : estimation

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