Engie

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13,29 EUR 21/06/2018 13:47 Paris
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Articles

  • Analyse
    Le résultat d’Engie est à nouveau pénalisé par Electrabel il y a 2 jours - mardi 19 juin 2018
    La révision des centrales nucléaires belges va coûter plus que prévu.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Engie confirme ses objectifs pour 2018 il y a un mois - mercredi 16 mai 2018
    Son résultat trimestriel s’est révélé solide.

    Selon nous, le cours va poursuivre son redressement ces prochains mois.
    Nous maintenons notre conseil.
    ACHETEZ.

    Engie récolte toujours le fruit de son repositionnement stratégique. Ses performances opérationnelles et financières s’améliorent.
    Au premier trimestre, son chiffre d’affaires a subi une croissance interne de 3% et son bénéfice opérationnel a crû de 6%. Des résultat soutenus par l’augmentation de la production d’énergie renouvelable en Belgique et en France ainsi que par la hausse des marges dans les activités services énergétiques.
    Le groupe a par ailleurs continué de très bien réduire sa dette. De quoi permettre à S&P de relever ses perspectives de négatif à stable, tout en maintenant son rating A-.
    Engie peut ainsi confirmer ses objectifs pour 2018, y compris un résultat net compris entre 2,45 et 2,64 milliards d’euros et un dividende de 0,75 EUR brut (contre 0,70 en 2017).

    Cours au moment de l’analyse : 14,58 EUR

    Engie est un groupe français (ex-GDF Suez), détenant toujours une participation de 33 % dans Suez Environnement et premier producteur indépendant d’électricité dans le monde.

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  • Analyse
    Engie bénéficie de perspectives rassurantes pour 2018 il y a 2 mois - jeudi 19 avril 2018
    Son plan de transformation réussi lui octroie un profil moins cyclique et moins risqué.

    Le titre accuse une décote non justifiée selon nous pour le secteur.
    ACHETEZ.

    Le groupe énergétique français a de quoi être optimiste. Pour l’année en cours, pour la première fois depuis la mise en œuvre de son plan de transformation (il y a trois ans), il affichera un résultat en progression.
    Il prévoit ainsi un bénéfice brut compris entre 9,3 et 9,7 milliards d’euros (contre 9,3 milliards en 2017). Le résultat net devrait quant à lui se situer entre 2,45 et 2,65 milliards d’euros. Un objectif induisant dès lors une croissance d’environ 8%.
    Ce retour à la croissance confirme selon nous la pertinence de la stratégie, centrée sur le gaz naturel et les énergies renouvelables, au détriment des énergies fortement polluantes (comme le charbon).
    Autre élément qui témoigne du succès de la transformation du groupe : le dividende relatif à l’exercice 2018 (et qui sera donc versé en 2019) augmentera pour la première fois depuis 2008; le groupe annonce une hausse de 7%.
    Engie a donc réussi son changement de cap et peut désormais se focaliser sur l’accélération de sa croissance.
    Face à ces perspectives encourageantes, nous maintenons nos prévisions de bénéfice par action à 1,00 EUR pour 2018 et 1,05 EUR pour 2019.

    Cours au moment de l'analyse : 14,00 EUR

    Engie est un groupe français (ex-GDF Suez), détenant toujours une participation de 33% dans Suez Environnement et premier producteur indépendant d’électricité dans le monde.

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  • Analyse
    Engie réussit sa métamorphose il y a 3 mois - jeudi 15 mars 2018
    Le résultat 2017 confirme la réussite du repositionnement stratégique et pose des bases solides pour l’avenir.

    Le dividende relatif à 2018 augmentera pour la première fois depuis 2008. Le redressement du cours devrait dès lors se poursuivre.
    ACHETEZ.

    Comme prévu, en 2017, le groupe français a renoué avec la croissance de son résultat (hors cessions et acquisitions).
    Son repositionnement sur la production d’électricité faiblement carbonée, sur les infrastructures et les services lui a permis d’afficher un chiffre d’affaires en progression de 1,7% par rapport à 2016. La marge opérationnelle a même progressé davantage (+5,3%), grâce aux réductions de coûts.
    Engie continue de récolter le fruit de sa stratégie visant à rendre son activité moins dépendante des fluctuations des cours énergétiques. Son profil est dès lors moins risqué, ses résultats sont moins volatils et l’actionnaire risque moins de mauvaise surprise quant au bénéfice et au dividende. Concernant ce dividende (qui s’élève au total à 0,70 EUR brut pour 2017), le groupe a d’ores et déjà prévu de le porter à 0,75 EUR brut pour 2018 (au lieu de 0,70 visé aussi précédemment). Cette hausse imprévue est selon nous un indice de plus de la réussite du plan de transformation.
    Pour l’heure, nous maintenons nos prévisions de bénéfice par action à 1 EUR pour 2018 et 1,05 EUR pour 2019.

    Cours au moment de l'analyse : 13,31 EUR

    Engie est un groupe français (ex-GDF Suez), détenant toujours une participation de 33% dans Suez Environnement et premier producteur indépendant d’électricité dans le monde.

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  • Analyse
    Engie voudrait être plus dynamique et cherche des moteurs de croissance il y a 4 mois - jeudi 22 février 2018
    De quoi s’attendre à des acquisitions, à priori de belle taille.

    L’action est toujours bon marché.
    ACHETEZ.

    Le futur président du Conseil d’administration d’Engie déclare qu’il est dans l’intérêt du groupe de chercher de nouveaux moteurs de croissance, ce qui ouvre la porte à des acquisitions, à priori de belle taille. Des opérations dans le renouvelable s’inscriraient dans la stratégie du groupe. Il vient ainsi déjà d’acheter le californien Infinity Renewables qui développe des champs de fermes éoliennes.

    Néanmoins, en parallèle, le cours a souffert ces dernières semaines, victime de la remontée des taux d’intérêt, ainsi que de l’avertissement sur résultats de Suez, ancienne filiale du groupe toujours détenue à 33% et générant encore environ 5% de ses bénéfices. Mais ces mauvaises nouvelles ne menacent pas le dividende d’Engie.

    Cours au moment de l’analyse : 12,70 EUR

    Engie est un groupe français (ex-GDF Suez), détenant toujours une participation de 33% dans Suez Environnement et premier producteur indépendant d’électricité dans le monde.

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 14,93 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 12,27 EUR
Code ISIN FR0010208488
Bourse Paris
Euronext non
Bêta 0,86
Volatilité 20,27 %
Nombre d'actions existantes 2.435.284.000
Capitalisation boursière (en milliards) 32,27 EUR
Secteur Energie et services aux collectivités
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 81.442 EUR
Score corporate governance 7

Chiffres-clés par action (EUR)

2018 (e) 2017 2016 2015
Dividende 0,75 0,70 1,00 1,00
Bénéfice courant 0,90 1,11 1,03 1,08
Bénéfice net 0,90 0,53 -0,17 -1,93
Cash flow courant 2,48 1,90 2,80 2,93
Cash flow net 2,48 1,88 3,35 3,58
EBIT 2,46 1,79 1,93 2,21
EBITDA 4,30 3,35 3,96 4,31
Valeur comptable 15,49 15,34 16,51 17,98
Valeur comptable tangible 8,25 8,10 9,26 10,04

Performance (en euros)

Engie Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 0,85 % 2,32 % 7,95 %
Rendement sur 6 mois -6,35 % -1,05 % 6,00 %
Rendement sur 1 an -0,12 % -1,26 % 9,12 %
Rendement sur 5 ans 4,13 % 6,26 % 14,67 %

Ratios financiers de la société

2017 2016 2015 2014
Pay out 130,73 % - - 97,50 %
Current ratio 1,06 1,03 1,12 2,14
Return on equity 7,27 % 6,26 % 6,01 % 6,17 %
Total return on equity 3,49 % -1,05 % -10,72 % 4,93 %
Marge brute - - - -
Marge nette 3,22 % 0,25 % -7,32 % 4,16 %
Marge EBIT 6,60 % 6,94 % 7,58 % 9,60 %
Marge EBITDA 12,35 % 14,25 % 14,74 % 16,02 %
Taux d'imposition -25,46 % 84,72 % - 33,80 %
Gearing 52,96 54,58 56,88 49,16
Fonds propres/total du bilan 28,32 % 28,67 % 30,34 % 33,85 %

Données boursières par action

2018 (e) 2017
Rendement de dividende 5,66 % 5,28 %
Cours/bénéfice courant 14,72 11,93
Cours/cash flow courant 5,34 6,96
Cours/valeur comptable 0,86 0,86
Cours/valeur comptable tangible 1,61 1,64
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 7,53 % -

(e) : estimation

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