L’investissement factoriel est une stratégie d’investissement qui consiste à sélectionner des actions ou d’autres actifs sur base de certaines caractéristiques (« facteurs »), historiquement associées à des rendements supérieurs à la moyenne. Le succès n’est toutefois pas garanti.
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Facteurs principaux
– Le facteur valeur cible les actions sous-évaluées par rapport aux fondamentaux solides des entreprises sous-jacentes.
– Le momentum recherche des actions qui ont réalisé une forte performance sur une courte période, en général 6 à 12 mois.
– La qualité recherche des actions de sociétés saines présentant une excellente rentabilité.
– Le dividende met l’accent sur les actions qui versent régulièrement des dividendes généreux.
– La volatilité se concentre sur les actions dont le cours présente des fluctuations inférieures à la moyenne.
– En ce qui concerne la taille, l’idée est que les petites actions (small caps) surpassent les grandes (big caps), en compensation du risque plus élevé qu’elles présentent.
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