Ageas BE0974264930

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41,21 EUR 24/10/2017 11:09 Bruxelles
0,02 EUR (0,05 %) Variation depuis la dernière clôture
31,31 41,28  52 semaines min max
30,01 % Rendement sur 1 an
3,14 % Rendement de dividende
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Articles

  • Analyse
    Ageas demande à la Cour d'appel d'Amsterdam de repousser le délai pour proposer un nouvel accord d'indemnités il y a 7 jours - mardi 17 octobre 2017
    L'assureur met en outre 100 millions d'euros supplémentaires sur la table.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Ageas signe un beau résultat semestriel il y a 2 mois - vendredi 11 août 2017
    Jusqu’au 17/10, une version adaptée de l’arrangement pour le dossier Fortis peut survenir.

    Aussi, bien que le groupe soit solide et veuille encore élargir ses positions, tant qu’il n’y a rien de définitif au sujet de l’affaire Fortis, n’achetez pas.
    CONSERVEZ.

    Au 1er semestre, le montant des primes encaissées a gagné 4,1%. L’Asie (et surtout la Chine) se sont bien portées. En Belgique en revanche, la vente d’assurance-vie souffre des faibles taux. Le bénéfice de l’activité assurances (hors plus-value sur la vente d’une filiale à Hong-Kong en 2016) grimpe de 12%, malgré l’effet négatif des modifications légales inattendues au Royaume-Uni (effet qui sera encore sensible au 2nd semestre). Le bénéfice net (incluant les séquelles du dossier Fortis) est de 1,40 EUR par action (un an plus tôt, il s’agissait d’une perte due à l’inscription de provisions, pour le projet d’arrangement du dossier Fortis). Ceci dit, compte tenu du rapport favorable entre primes perçues et indemnités payées, du bon ratio de solvabilité (capital incluant un bon matelas de sécurité) et de la forte trésorerie (plus de 1,7 milliard), le groupe s’avère solide. Il va d’ailleurs encore racheter des actions et envisage des acquisitions, pour se renforcer en Belgique et au Portugal et/ou investir de nouveaux marchés (Indonésie). Nous prévoyons un bénéfice par action de 3,39 EUR en 2017, 3,96 EUR en 2018 et 4,10 EUR en 2019.

    Cours au moment de l'analyse : 38,86 EUR

    Ageas est un holding d’assurances (avec un bénéfice 2015 issu pour 75% de l’assurance-vie et 25% du non-vie), actif en Belgique (51% du bénéfice des assurances en 2015), au Royaume-Uni, et dans 14 autres pays, en Europe et en Asie (laquelle a assuré 36% du bénéfice des assurances en 2015). En tant que successeur de Fortis, il est impliqué dans une série de procédures en justice.

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  • Analyse
    Ageas se retire de l'assurance-dommages en Italie il y a 2 mois - vendredi 28 juillet 2017
    C'est conforme à sa stratégie.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    Ageas vend sa part de sa joint-venture Cargeas et quitte ainsi le marché italien (mature) de l’assurance dommages. L’opération, qui doit encore avoir l’aval des autorités compétentes, devrait être finalisée pour fin 2017. Ageas mise sur une plus-value de ±0,35 EUR par action. La vente correspond aux ambitions du groupe : se focaliser sur les pays où il a une belle part de marché et de belles perspectives. Selon la rumeur, Ageas envisage aussi de quitter l’Inde.

     

    Cours au moment de l'analyse : 38,14 EUR

     

    Ageas est un holding d’assurances (avec un bénéfice 2015 issu pour 75 % de l’assurance-vie et 25 % du non-vie), actif en Belgique (51 % du bénéfice des assurances en 2015), au Royaume-Uni, et dans 11 autres pays, en Europe et en Asie (laquelle a assuré 36 % du bénéfice des assurances en 2015). En tant que successeur de Fortis, il est impliqué dans une série de procédures en justice.

     

     

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  • Analyse
    Ageas : la communication a pesé sur le cours il y a 4 mois - lundi 12 juin 2017
    La politique de dividende du groupe est remise en question.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    La communication de l’assureur lors de sa journée des investisseurs a pesé sur le cours. Les propos sur les règles de Solvency II en termes de solvabilité ont ainsi semé le trouble sur la politique de dividende du groupe. Après des éclaircissements, il semble cependant que rien ne change.

    Le dividende relatif à 2017 sera selon nous en recul à 1,295 EUR net par action, mais uniquement parce qu’il avait été gonflé en 2016 par un versement exceptionnel lié à la vente de la filiale de Hong Kong.

    Conservez dans l’attente de la décision du tribunal d’Amsterdam, ce 16 juin, sur la proposition d’indemnisation des actionnaires dupés de Fortis.

     

    Cours au moment de l'analyse : 36,35 EUR

     

    Ageas est un holding d’assurances (avec un bénéfice 2015 issu pour 75 % de l’assurance-vie et 25 % du non-vie), actif en Belgique (51 % du bénéfice des assurances en 2015), au Royaume-Uni, et dans 11 autres pays, en Europe et en Asie (laquelle a assuré 36 % du bénéfice des assurances en 2015). En tant que successeur de Fortis, il est impliqué dans une série de procédures en justice.

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  • Analyse
    Ageas a dégagé au premier trimestre un bénéfice plus élevé que prévu. il y a 5 mois - vendredi 12 mai 2017
    Le groupe pense toujours aux acquisitions.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    Ageas a dégagé au 1er trimestre un bénéfice plus élevé que prévu, grâce e.a. a de belles plus-values sur l’immobilier et sur des actions dans la branche belge d’assurance-vie. En revanche, l’activité d’assurances au Royaume-Uni atteint à peine l’équilibre et a souffert des modifications réglementaires locales. La vente de la compagnie Ethias, sur laquelle lorgnait Ageas, est provisoirement au frigo. Mais Ageas, qui dispose d’une belle trésorerie, pense toujours aux acquisitions.

     

    Cours au moment de l'analyse : 36,92 EUR

     

    Ageas est un holding d’assurances (avec un bénéfice 2015 issu pour 75 % de l’assurance-vie et 25 % du non-vie), actif en Belgique (51 % du bénéfice des assurances en 2015), au Royaume-Uni, et dans 11 autres pays, en Europe et en Asie (laquelle a assuré 36 % du bénéfice des assurances en 2015). En tant que successeur de Fortis, il est impliqué dans une série de procédures en justice.

     

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 41,28 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 31,31 EUR
Code ISIN BE0974264930
Bourse Bruxelles
Euronext oui
Bêta 0,82
Volatilité 19,48 %
Nombre d'actions existantes 209.399.800
Capitalisation boursière (en milliards) 8,63 EUR
Secteur Secteur financier
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 24.980 EUR
Score corporate governance 7

Chiffres-clés par action (EUR)

2017 (e) 2016 (e) 2015 2014
Dividende 1,30 1,47 1,20 1,16
Bénéfice courant 3,39 0,13 3,57 2,13
Bénéfice net 3,39 0,13 3,57 2,13
Cash flow courant 0,00 0,00 0,00 0,00
Cash flow net 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT 0,00 0,00 0,00 0,00
EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Valeur comptable 44,78 44,44 52,00 45,10
Valeur comptable tangible 41,31 40,43 48,12 41,55

Performance (en euros)

Ageas Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 10,21 % 2,78 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 17,28 % 3,34 % -0,61 %
Rendement sur 1 an 30,01 % 13,49 % 10,89 %
Rendement sur 5 ans 21,64 % 7,80 % 14,91 %

Ratios financiers de la société

2016 (e) 2015 2014
Pay out - 43,88 % 69,39 %
Current ratio - - -
Return on equity - 6,98 % 4,81 %
Total return on equity - 6,98 % 4,81 %
Marge brute - - -
Marge nette - - -
Marge EBIT - - -
Marge EBITDA - - -
Taux d'imposition - 19,39 % 17,30 %
Gearing - - -
Fonds propres/total du bilan - 11,14 % 10,22 %

Données boursières par action

2017 (e) 2016 (e)
Rendement de dividende 3,14 % 3,57 %
Cours/bénéfice courant 12,15 316,85
Cours/cash flow courant - -
Cours/valeur comptable 0,92 0,93
Cours/valeur comptable tangible 1,00 1,02
Cours / valeur intrinsèque 1,63 1,63
Rendement attendu pour le long terme 7,33 % -

(e) : estimation

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