Ageas BE0974264930

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35,07 EUR 23/06/2017 13:46 Bruxelles
-0,49 EUR (-1,36 %) Variation depuis la dernière clôture
28,68 40,40  52 semaines min max
7,08 % Rendement sur 1 an
3,64 % Rendement de dividende
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Articles

  • Analyse
    Ageas : la communication a pesé sur le cours il y a 11 jours - lundi 12 juin 2017
    La politique de dividende du groupe est remise en question.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Ageas a dégagé au premier trimestre un bénéfice plus élevé que prévu. il y a un mois - vendredi 12 mai 2017
    Le groupe pense toujours aux acquisitions.

    L'action est correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    Ageas a dégagé au 1er trimestre un bénéfice plus élevé que prévu, grâce e.a. a de belles plus-values sur l’immobilier et sur des actions dans la branche belge d’assurance-vie. En revanche, l’activité d’assurances au Royaume-Uni atteint à peine l’équilibre et a souffert des modifications réglementaires locales. La vente de la compagnie Ethias, sur laquelle lorgnait Ageas, est provisoirement au frigo. Mais Ageas, qui dispose d’une belle trésorerie, pense toujours aux acquisitions.

     

    Cours au moment de l'analyse : 36,92 EUR

     

    Ageas est un holding d’assurances (avec un bénéfice 2015 issu pour 75 % de l’assurance-vie et 25 % du non-vie), actif en Belgique (51 % du bénéfice des assurances en 2015), au Royaume-Uni, et dans 11 autres pays, en Europe et en Asie (laquelle a assuré 36 % du bénéfice des assurances en 2015). En tant que successeur de Fortis, il est impliqué dans une série de procédures en justice.

     

     

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  • Analyse
    Ageas : des plaidoiries à Amsterdam pour l'affaire Fortis il y a 3 mois - lundi 27 mars 2017
    Ce 24/3 ont eu lieu à Amsterdam les plaidoiries pour l’indemnisation des actionnaires dupés de Fortis proposée par Ageas et 4 organisations de défense.

    L'action Ageas est toujours correctement évaluée.
    CONSERVEZ.

     

    Le tribunal se prononcera le 16/6. Si la proposition est acceptée, l’indemnisation pourra commencer et Ageas tirera un trait sur son passé. Dans l’attente, les actionnaires de Fortis concernés n’ont rien à entreprendre.

     

    Cours au moment de l'analyse: 35,94 EUR

     

    Ageas est un holding d’assurances (avec un bénéfice 2015 issu pour 75 % de l’assurance-vie et 25 % du non-vie), actif en Belgique (51 % du bénéfice des assurances en 2015), au Royaume-Uni, et dans 11 autres pays, en Europe et en Asie (laquelle a assuré 36 % du bénéfice des assurances en 2015). En tant que successeur de Fortis, il est impliqué dans une série de procédures en justice.

     

     

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  • Analyse
    Ageas corrige son résultat 2016 il y a 3 mois - lundi 6 mars 2017
    Il est sérieusement revu à la baisse.

    Vous pouvez cependant toujours conserver l'action.

     

    Ageas a réduit de 100 millions d’euros son résultat 2016 parce que les autorités britanniques ont revu plus sévèrement que prévu le taux de calcul des indemnités d’assurances. Le bénéfice par action 2016 recule de 0,61 à 0,13 EUR par action. Le dividende reste cependant au niveau annoncé (1,47 EUR net).

     

     

    Cours au moment de l'analyse: 36,81 EUR

     

    Ageas est un holding d’assurances (avec un bénéfice 2015 issu pour 75 % de l’assurance-vie et 25 % du non-vie), actif en Belgique (51 % du bénéfice des assurances en 2015), au Royaume-Uni, et dans 11 autres pays, en Europe et en Asie (laquelle a assuré 36 % du bénéfice des assurances en 2015). En tant que successeur de Fortis, il est impliqué dans une série de procédures en justice.

     



     

     

     

     

    Ageas a réduit de 100 millions d’euros son résultat 2016 parce que les autorités britanniques ont revu plus sévèrement que prévu le taux de calcul des indemnités d’assurances. Le bénéfice par action 2016 recule de 0,61 à 0,13 EUR par action. Le dividende reste cependant au niveau annoncé (1,47 EUR net).

     

    Cours au moment de l'analyse : 36,81 EUR

     

    Ageas est un holding d’assurances (avec un bénéfice 2015 issu pour 75 % de l’assurance-vie et 25 % du non-vie), actif en Belgique (51 % du bénéfice des assurances en 2015), au Royaume-Uni, et dans 11 autres pays, en Europe et en Asie (laquelle a assuré 36 % du bénéfice des assurances en 2015). En tant que successeur de Fortis, il est impliqué dans une série de procédures en justice.


    Ageas a réduit de 100 millions d’euros son résultat 2016 parce que les autorités britanniques ont revu plus sévèrement que prévu le taux de calcul des indemnités d’assurances. Le bénéfice par action 2016 recule de 0,61 à 0,13 EUR par action. Le dividende reste cependant au niveau annoncé (1,47 EUR net).

     

    Cours au moment de l'analyse : 36,81 EUR

     

    Ageas est un holding d’assurances (avec un bénéfice 2015 issu pour 75 % de l’assurance-vie et 25 % du non-vie), actif en Belgique (51 % du bénéfice des assurances en 2015), au Royaume-Uni, et dans 11 autres pays, en Europe et en Asie (laquelle a assuré 36 % du bénéfice des assurances en 2015). En tant que successeur de Fortis, il est impliqué dans une série de procédures en justice.


    Ageas a réduit de 100 millions d’euros son résultat 2016 parce que les autorités britanniques ont revu plus sévèrement que prévu le taux de calcul des indemnités d’assurances. Le bénéfice par action 2016 recule de 0,61 à 0,13 EUR par action. Le dividende reste cependant au niveau annoncé (1,47 EUR net).

     

    Cours au moment de l'analyse : 36,81 EUR

     

    Ageas est un holding d’assurances (avec un bénéfice 2015 issu pour 75 % de l’assurance-vie et 25 % du non-vie), actif en Belgique (51 % du bénéfice des assurances en 2015), au Royaume-Uni, et dans 11 autres pays, en Europe et en Asie (laquelle a assuré 36 % du bénéfice des assurances en 2015). En tant que successeur de Fortis, il est impliqué dans une série de procédures en justice.


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  • Analyse
    Ageas a publié un résultat 2016 un peu décevant il y a 4 mois - jeudi 16 février 2017
    Mais l’assureur ne reste-t-il pas financièrement assez solide et digne de confiance pour l’avenir ?

    Si. Nous gardons confiance. Toutefois, dans l’attente d’un règlement définitif de l’affaire Fortis, n’achetez pas.
    CONSERVEZ.

    En 2016, le bénéfice de l’activité assurance a grimpé de 8,7%, à 3,94 EUR par action. C’est un peu inférieur aux attentes. La belle plus-value (±0,95 EUR par action) sur la vente de l’activité assurance de Hong Kong a été effacée pour 2/3 au 4e trimestre par divers éléments non récurrents. Suite au malaise boursier asiatique, il a fallu acter des réductions de valeur sur le portefeuille d’actions. Et le groupe a subi plusieurs déboires au Royaume-Uni (nouvelles règles induisant le renforcement des réserves, inscription de provisions, fermeture du bureau de Glasgow). Le dividende est toutefois relevé à 1,47 EUR net (le groupe distribue 40 à 50% du bénéfice des assurances), mais inclut 0,28 EUR de dividende exceptionnel, lié à la cession de Hong Kong. Le bénéfice net, qui tient compte e.a. des séquelles de l’affaire Fortis, recule à 0,61 EUR par action, suite à l’accord amiable proposé aux actionnaires dupés de Fortis. Nous devenons un peu plus pessimistes qu’avant et misons à présent sur un bénéfice par action de 3,68 EUR en 2017 (contre 3,90 auparavant et de 3,87 EUR en 2018 (contre 4,16).

    Cours au moment de l'analyse : 37,64 EUR

    Ageas est un holding d’assurances (avec un bénéfice 2015 issu pour 75% de l’assurance-vie et 25% du non-vie), actif en Belgique (51% du bénéfice des assurances en 2015), au Royaume-Uni, et dans 11 autres pays, en Europe et en Asie (laquelle a assuré 36% du bénéfice des assurances en 2015). En tant que successeur de Fortis, il est impliqué dans une série de procédures en justice.

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 40,40 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 28,68 EUR
Code ISIN BE0974264930
Bourse Bruxelles
Euronext oui
Bêta 0,82
Volatilité 25,15 %
Nombre d'actions existantes 209.399.949
Capitalisation boursière (en milliards) 7,45 EUR
Secteur Secteur financier
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 22.567 EUR
Score corporate governance 7

Chiffres-clés par action (EUR)

2017 (e) 2016 (e) 2015 2014
Dividende 1,30 1,47 1,20 1,16
Bénéfice courant 3,68 0,13 3,57 2,13
Bénéfice net 3,68 0,13 3,57 2,13
Cash flow courant 0,00 0,00 0,00 0,00
Cash flow net 0,00 0,00 0,00 0,00
EBIT 0,00 0,00 0,00 0,00
EBITDA 0,00 0,00 0,00 0,00
Valeur comptable 46,27 44,44 52,00 45,10
Valeur comptable tangible 41,73 40,43 48,12 41,55

Performance (en euros)

Ageas Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 2,31 % 3,88 % 0,36 %
Rendement sur 6 mois -1,50 % 7,98 % 0,91 %
Rendement sur 1 an 7,08 % 13,83 % 18,04 %
Rendement sur 5 ans 26,08 % 9,52 % 15,43 %

Ratios financiers de la société

2016 (e) 2015 2014
Pay out - 43,88 % 69,39 %
Current ratio - - -
Return on equity - 6,98 % 4,81 %
Total return on equity - 6,98 % 4,81 %
Marge brute - - -
Marge nette - - -
Marge EBIT - - -
Marge EBITDA - - -
Taux d'imposition - 19,39 % 17,30 %
Gearing - - -
Fonds propres/total du bilan - 11,14 % 10,22 %

Données boursières par action

2017 (e) 2016 (e)
Rendement de dividende 3,64 % 4,13 %
Cours/bénéfice courant 9,66 273,54
Cours/cash flow courant - -
Cours/valeur comptable 0,77 0,80
Cours/valeur comptable tangible 0,85 0,88
Cours / valeur intrinsèque 1,41 1,41
Rendement attendu pour le long terme 7,82 % -

(e) : estimation

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