Kinepolis

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47,80 EUR 19/10/2018 17:35 Bruxelles
-0,60 EUR (-1,24 %) Variation depuis la dernière clôture
46,75 61,27  52 semaines min max
-16,08 % Rendement sur 1 an
1,41 % Rendement de dividende
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Articles

  • Analyse
    Le nombre de spectateurs, le chiffre d’affaires et le bénéfice de Kinepolis ont fortement augmenté au 1er semestre il y a un mois - lundi 27 août 2018
    Ceci est cependant dû à l'expansion du groupe.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Kinepolis génère toujours beaucoup de cash il y a 7 mois - jeudi 8 mars 2018
    Il cherche à l’investir de manière rentable.

    Pour se protéger du probable futur recul du nombre de visiteurs (dû e.a. à Netflix), il tente toujours de réduire ses coûts et de se montrer plus efficient. La stratégie est adéquate et la direction est efficace. Mais le titre reste cher.
    VENDEZ.

    En 2017, par rapport à 2016, le nombre de visiteurs a gagné 6,2% et le chiffre d’affaires 9,4%, bien que l’offre de films fût moins attrayante. C’est grâce à la forte expansion du groupe (nouveaux cinémas aux Pays-Bas, en France, acquisition au Canada). Le chiffre d’affaires et le bénéfice par visiteur ont augmenté dans quasi tous les pays, grâce à la hausse du prix d’entrée (suppléments 3D, 4D, laser, cosy seats…), mais surtout à la forte hausse (+16,6%) des ventes de snacks, qui constituent une part toujours plus élevée du revenu (23,9% en 2017, contre 54,1% pour les tickets d’entrée). Malgré cela, le bénéfice net n’a grimpé que de 3%, à 1,80 EUR par action (en 2016, il avait profité de l’apport de la vente d’Utopolis). Le dividende grimpe de 3,4% à 0,63 EUR net. Cette année, le groupe a déjà acquis les cinémas NH aux Pays-Bas (2 complexes + 1 en construction) et un cinéma à Metz, et il s’est étendu au Canada (1 acquisition, 1 construction, 1 ouverture). Il s’intéresse à des proies plus grandes, mais de petites acquisitions restent possibles. Nous misons sur un bénéfice par action de 1,95 EUR en 2018 et 2,21 EUR en 2019.

    Cours au moment de l'analyse : 56,00 EUR

    Kinepolis est un groupe belge exploitant 94 complexes cinématographiques, dont 44 au Canada, 11 en Belgique (où il est n°1 avec presque 50% de parts de marché), 17 aux Pays-Bas, 11 en France, 6 en Espagne, 3 au Luxembourg, 1 en Pologne et 1 en Suisse.

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  • Analyse
    Kinepolis a accueilli plus de visiteurs il y a 7 mois - vendredi 2 mars 2018
    La hausse du bénéfice est toutefois limitée.

    L’action est chère.
    VENDEZ.

    En 2017, bien que l’année ait été moins bonne en matière d’offre de films, Kinepolis a accueilli plus de visiteurs (+6,2%). Son chiffre d’affaires s’est apprécié de 9,4% (grâce à son importante expansion). Dans quasi tous les pays, le chiffre d’affaires par visiteur a augmenté. Malgré cela, la hausse du bénéfice net se limite à 3%; le bénéfice par action est de 1,80 EUR (en 2016, il avait profité de l’impact non récurrent de la vente d’Utopolis Belgique). Le dividende croît de 3,4%, à 0,63 EUR net. L’intégration des cinémas rachetés se passe comme prévu; la réalisation du potentiel d’amélioration visé également. Le groupe cherche encore de nouvelles acquisitions, de petite comme de grande envergure.

    Cours au moment de l’analyse : 55,90 EUR

    Kinepolis est un groupe belge exploitant 92 complexes cinématographiques, dont 44 au Canada, 11 en Belgique (où il est n°1 avec presque 50 % de parts de marché), 15 aux Pays-Bas, 11 en France, 6 en Espagne, 3 au Luxembourg, 1 en Pologne et 1 en Suisse

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  • Analyse
    Kinepolis : acquisition aux Pays-Bas il y a 10 mois - mercredi 27 décembre 2017
    De nouvelles acquisitions ne sont pas à exclure.

    Le cours tient déjà largement compte des perspectives.
    VENDEZ.

    L’exploitant de salle de cinémas Kinepolis renforce encore sa position sur le marché néerlandais avec l’acquisition de NH Bioscopen. Une opération qui porte sur 2 complexes existants (à Schagen et Hoofddorp) et un projet de construction à Haarlem.

    Kinepolis exploitera donc 17 cinémas aux Pays-Bas à partir du 1er janvier 2018 et ouvrira encore un nouveau cinéma en 2018 à s’-Hertogenbosch, avant le début de la construction plus tard dans l’année du projet à Haarlem. De nouvelles acquisitions ne sont du reste certainement pas à exclure.

    Le cours tient déjà largement compte des perspectives selon nous.

    Cours au moment de l’analyse : 56,00 EUR

    Kinepolis est un groupe belge exploitant 93 complexes cinématographiques, dont 43 au Canada, 11 en Belgique (où il est n°1 avec presque 50% de parts de marché), 17 aux Pays-Bas, 11 en France, 6 en Espagne, 3 au Luxembourg, 1 en Pologne et 1 en Suisse.

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  • Analyse
    Kinepolis a finalisé son acquisition canadienne il y a 10 mois - lundi 18 décembre 2017
    Le groupe a rassemblé des fonds via un emprunt privé.

    L’action est chère.
    VENDEZ.

     Kinepolis a rassemblé 125 millions d’euros via un emprunt privé et a conclu le rachat du canadien Landmark Cinemas. Il exploite à présent 92 complexes (il en possède 42), soit 802 écrans et 180 000 places assises. Il a en outre ouvert à Bruxelles et Anvers ses premières salles 4DX (4 dimensions, sièges mobiles, vent, eau, odeur, lumière.). D’autres suivront à Madrid et à Lomme (France).

    Cours au moment de l’analyse : 56,28 EUR

    Kinepolis est un groupe belge exploitant 92 complexes cinématographiques, dont 44 au Canada, 11 en Belgique (où il est n°1 avec presque 50 % de parts de marché), 15 aux Pays-Bas, 11 en France, 6 en Espagne, 3 au Luxembourg, 1 en Pologne et 1 en Suisse.

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 61,27 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 46,75 EUR
Code ISIN BE0974274061
Bourse Bruxelles
Euronext oui
Bêta 0,61
Volatilité 20,46 %
Nombre d'actions existantes 27.365.180
Capitalisation boursière (en milliards) 1,32 EUR
Secteur Médias et loisirs
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 1.004 EUR
Score corporate governance 6

Chiffres-clés par action (EUR)

2018 (e) 2017 (e) 2016 2015
Dividende 0,68 0,64 0,61 0,58
Bénéfice courant 1,95 1,80 1,75 1,20
Bénéfice net 1,95 1,80 1,75 1,20
Cash flow courant 3,20 2,89 2,78 2,07
Cash flow net 3,20 2,89 2,78 2,07
EBIT 3,20 2,68 2,64 2,44
EBITDA 4,45 3,77 3,67 3,31
Valeur comptable 6,56 5,58 4,63 3,74
Valeur comptable tangible 3,39 2,41 2,68 1,78

Performance (en euros)

Kinepolis Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois -13,57 % -6,56 % -0,36 %
Rendement sur 6 mois -11,78 % -5,29 % 10,11 %
Rendement sur 1 an -16,08 % -7,64 % 10,79 %
Rendement sur 5 ans 18,99 % 2,58 % 13,60 %

Ratios financiers de la société

2017 (e) 2016 2015 2014
Pay out - 49,73 % 66,61 % 65,69 %
Current ratio - 0,72 0,85 0,36
Return on equity - 37,75 % 31,76 % 43,08 %
Total return on equity - 37,75 % 31,76 % 43,08 %
Marge brute - 32,84 % 33,28 % 31,38 %
Marge nette - 14,24 % 10,65 % 13,35 %
Marge EBIT - 21,48 % 21,55 % 19,23 %
Marge EBITDA - 29,82 % 29,25 % 27,07 %
Taux d'imposition - 25,86 % 43,90 % 24,16 %
Gearing - 134,50 159,54 145,34
Fonds propres/total du bilan - 25,07 % 20,69 % 23,52 %

Données boursières par action

2018 (e) 2017 (e)
Rendement de dividende 1,41 % 1,32 %
Cours/bénéfice courant 24,82 26,89
Cours/cash flow courant 15,13 16,75
Cours/valeur comptable 7,38 8,67
Cours/valeur comptable tangible 14,28 20,08
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 5,28 % -

(e) : estimation

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