Kinepolis

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50,90 EUR 22/02/2019 13:36 Bruxelles
-1,10 EUR (-2,12 %) Variation depuis la dernière clôture
45,50 58,60  52 semaines min max
-9,03 % Rendement sur 1 an
1,41 % Rendement de dividende
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Analyse

Articles

  • Analyse
    Ces dernières années, Kinepolis a fait de bonnes affaires il y a un mois - mardi 15 janvier 2019
    Nous changeons de conseil.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Kinepolis se renforce en Espagne il y a un mois - mercredi 26 décembre 2018
    Il fait l’acquisition de complexes.

    L’action est cependant toujours chère.
    VENDEZ.

    Kinepolis va racheter à l’espagnol El Punt un complexe à Madrid et un à Valence (38 salles au total). Il se renforcera ainsi en Espagne, où il possède déjà 6 complexes et y deviendra l’exploitant des 3 plus gros complexes du pays. Le projet doit encore avoir l’aval des autorités espagnoles.

    Cours au moment de l’analyse : 45,75 EUR

    Kinepolis est un groupe belge propriétaire de 94 complexes cinématographiques, dont 44 au Canada, 11 en Belgique (où il est n°1 avec presque 50 % de parts de marché), 17 aux Pays-Bas, 11 en France, 6 en Espagne, 3 au Luxembourg, 1 en Pologne et 1 en Suisse.

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  • Analyse
    Kinepolis a communiqué des infos sur son résultat trimestriel il y a 3 mois - lundi 19 novembre 2018
    Mais il n’a pas donné de chiffres précis.

    Quoi qu’il en soit, l’action est toujours chère.
    VENDEZ.

    Au 3e trimestre, le nombre de visiteurs des salles de cinémas du groupe a progressé de 43%. Mais c’est uniquement grâce à deux reprises, celle du canadien Landmark fin 2017 et celle du hollandais NH Bioscopen début 2018. Sans tenir compte de ces reprises, en Europe, la fréquentation s’est inscrite en recul, suite à la canicule de l’été, la Coupe du Monde de football et la plus grande faiblesse. Au final, le bénéfice opérationnel avant amortissements a progressé. Mais par tête, c’est bien une diminution qui a été actée (les canadiens dépensent moins). Et au vu de l’augmentation des charges financières et des amortissements, le bénéfice net s’est en fin de compte inscrit en recul sur le trimestre.

    Cours au moment de l’analyse : 51,10 EUR

    Kinepolis est un groupe belge propriétaire de 94 complexes cinématographiques, dont 44 au Canada, 11 en Belgique (où il est n°1 avec presque 50 % de parts de marché), 17 aux Pays-Bas, 11 en France, 6 en Espagne, 3 au Luxembourg, 1 en Pologne et 1 en Suisse.

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  • Analyse
    Le nombre de spectateurs, le chiffre d’affaires et le bénéfice de Kinepolis ont fortement augmenté au 1er semestre il y a 6 mois - lundi 27 août 2018
    Ceci est cependant dû à l'expansion du groupe.

    L'action est chère.
    VENDEZ.

    Le nombre de spectateurs, le chiffre d’affaires et le bénéfice ont fortement augmenté au 1er semestre. Une performance due toutefois uniquement à l’expansion aux Pays-Bas et, surtout, au Canada. Au niveau des cinémas existants en Europe, le nombre de spectateurs et le chiffre d’affaires ont par contre souffert de la Coupe du monde de football, de la canicule et de films de moindre qualité. Kinepolis ne prévoit pas non plus beaucoup de blockbusters au 2e semestre, mais cherche encore à s’étendre.

    Cours au moment de l'analyse : 55,10 EUR

    Kinepolis est un groupe belge propriétaire de 94 complexes cinématographiques, dont 44 au Canada, 11 en Belgique (où il est n°1 avec presque 50 % de parts de marché), 17 aux Pays-Bas, 11 en France, 6 en Espagne, 3 au Luxembourg, 1 en Pologne et 1 en Suisse.

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  • Analyse
    Kinepolis génère toujours beaucoup de cash il y a un an - jeudi 8 mars 2018
    Il cherche à l’investir de manière rentable.

    Pour se protéger du probable futur recul du nombre de visiteurs (dû e.a. à Netflix), il tente toujours de réduire ses coûts et de se montrer plus efficient. La stratégie est adéquate et la direction est efficace. Mais le titre reste cher.
    VENDEZ.

    En 2017, par rapport à 2016, le nombre de visiteurs a gagné 6,2% et le chiffre d’affaires 9,4%, bien que l’offre de films fût moins attrayante. C’est grâce à la forte expansion du groupe (nouveaux cinémas aux Pays-Bas, en France, acquisition au Canada). Le chiffre d’affaires et le bénéfice par visiteur ont augmenté dans quasi tous les pays, grâce à la hausse du prix d’entrée (suppléments 3D, 4D, laser, cosy seats…), mais surtout à la forte hausse (+16,6%) des ventes de snacks, qui constituent une part toujours plus élevée du revenu (23,9% en 2017, contre 54,1% pour les tickets d’entrée). Malgré cela, le bénéfice net n’a grimpé que de 3%, à 1,80 EUR par action (en 2016, il avait profité de l’apport de la vente d’Utopolis). Le dividende grimpe de 3,4% à 0,63 EUR net. Cette année, le groupe a déjà acquis les cinémas NH aux Pays-Bas (2 complexes + 1 en construction) et un cinéma à Metz, et il s’est étendu au Canada (1 acquisition, 1 construction, 1 ouverture). Il s’intéresse à des proies plus grandes, mais de petites acquisitions restent possibles. Nous misons sur un bénéfice par action de 1,95 EUR en 2018 et 2,21 EUR en 2019.

    Cours au moment de l'analyse : 56,00 EUR

    Kinepolis est un groupe belge exploitant 94 complexes cinématographiques, dont 44 au Canada, 11 en Belgique (où il est n°1 avec presque 50% de parts de marché), 17 aux Pays-Bas, 11 en France, 6 en Espagne, 3 au Luxembourg, 1 en Pologne et 1 en Suisse.

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 58,60 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 45,50 EUR
Code ISIN BE0974274061
Bourse Bruxelles
Euronext oui
Bêta 0,56
Volatilité 19,83 %
Nombre d'actions existantes 27.365.180
Capitalisation boursière (en milliards) 1,42 EUR
Secteur Médias et loisirs
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 830 EUR
Score corporate governance 6
Pays Belgique

Chiffres-clés par action (EUR)

2019 (e) 2018 (e) 2017 2016
Dividende 0,74 0,68 0,64 0,61
Bénéfice courant 2,15 1,95 1,80 1,75
Bénéfice net 2,15 1,95 1,80 1,75
Cash flow courant 3,52 3,25 2,90 2,78
Cash flow net 3,52 3,25 2,90 2,78
EBIT 3,47 3,27 2,68 2,64
EBITDA 4,84 4,58 3,77 3,67
Valeur comptable 6,89 5,79 5,58 4,63
Valeur comptable tangible 3,20 2,10 2,40 2,68

Performance (en euros)

Kinepolis Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 5,12 % 4,32 % 5,14 %
Rendement sur 6 mois 1,35 % -3,58 % -1,61 %
Rendement sur 1 an -9,03 % -2,81 % 11,52 %
Rendement sur 5 ans 17,21 % 1,96 % 12,85 %

Ratios financiers de la société

2018 (e) 2017 2016 2015
Pay out - 50,00 % 49,73 % 66,61 %
Current ratio - 1,32 0,72 0,85
Return on equity - 32,31 % 37,75 % 31,76 %
Total return on equity - 32,31 % 37,75 % 31,76 %
Marge brute - 32,48 % 32,84 % 33,28 %
Marge nette - 13,69 % 14,24 % 10,65 %
Marge EBIT - 20,34 % 21,48 % 21,55 %
Marge EBITDA - 28,65 % 29,82 % 29,25 %
Taux d'imposition - 24,16 % 25,86 % 43,90 %
Gearing - 147,71 134,50 159,54
Fonds propres/total du bilan - 21,06 % 25,07 % 20,69 %

Données boursières par action

2019 (e) 2018 (e)
Rendement de dividende 1,41 % 1,31 %
Cours/bénéfice courant 24,19 26,67
Cours/cash flow courant 14,77 16,00
Cours/valeur comptable 7,55 8,98
Cours/valeur comptable tangible 16,25 24,76
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 5,27 % -

(e) : estimation

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