Kinepolis BE0974274061

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50,65 EUR 23/06/2017 13:42 Bruxelles
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29,53 % Rendement sur 1 an
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Articles

  • Analyse
    Bonne nouvelle pour Kinepolis il y a 22 jours - jeudi 1 juin 2017
    Les exigences des autorités de la concurrence s’assouplissent.
     
     
     
     

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  • Analyse
    Le bénéfice de Kinepolis est pénalisé par le coût de l’expansion du groupe il y a 4 mois - vendredi 24 février 2017
    Le groupe cherche toujours à s’étendre, relever ses revenus et comprimer ses coûts, pour affronter une concurrence croissante.

    La stratégie est fructueuse, mais le cours inclut déjà les perspectives.
    VENDEZ.

    En 2016, malgré une offre de films moins abondante, le nombre de visiteurs a grimpé de 7,5%, grâce à diverses acquisitions et à l’ouverture de 5 complexes. Le chiffre d’affaires a grimpé de 7,7% et le bénéfice de 47,7% à 1,75 EUR par action; toutefois, hors éléments non récurrents (plus-value sur vente forcée des cinémas belges Utopolis récemment acquis; charge fiscale non récurrente en 2015), il perd 6,5%, suite à la hausse des impôts et des amortissements (vu l’expansion). La marge bénéficiaire baisse un peu, suite au recul de la contribution belge au chiffre d’affaires (les belges consomment beaucoup de snacks dans les salles) et au coût de l’expansion (intégrations, adaptations organisationnelles). Le dividende grimpe de 5,6% à 0,609 EUR net. Pour 2017, le groupe prévoit une meilleure offre de films et compte cueillir la grosse part du fruit de son expansion (il faut 3 ans pour que constructions et acquisitions atteignent leur vitesse de croisière). Le groupe a aussi 3 projets immobiliers en cours (1 ouverture en 2017, 2 en 2018) et envisage d’autres acquisitions. Nous misons sur un bénéfice par action de 1,74 EUR en 2017 et de 1,87 EUR en 2018.

    Cours au moment de l'analyse : 48,40 EUR

    Kinepolis est un groupe belge exploitant 48 complexes cinématographiques. Présent en Belgique (n°1 avec presque 50% de parts de marché), en France, au Luxembourg, en Espagne, en Pologne, en Suisse et aux Pays-Bas.

     

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  • Analyse
    Le bénéfice de Kinepolis a fortement grimpé en 2016 grâce à des éléments exceptionnels il y a 4 mois - lundi 20 février 2017
    Hors éléments exceptionnels par contre, le bénéfice s'est contracté.

    L'action est chère.
    VENDEZ.

     

    Kinepolis a accueilli 7,5 % de visiteurs en plus (acquisitions et nouveaux complexes) en 2016 et grâce à une plus-value sur la vente des cinémas belges d’Utopolis, le bénéfice a gagné 47,7 % à 1,75 EUR/action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice s’est contracté de 6,5 % en raison, e.a., d’une hausse des impôts et des amortissements suite à l’expansion.

     

    Le dividende net augmente de 5,6 % à 0,6090 EUR. Le groupe pense récolter les fruits des investissements d’expansion en 2017.

     

    Cours au moment de l'analyse : 48,75 EUR

     

    Kinepolis est un groupe belge exploitant 48 complexes cinématographiques. Présent en Belgique (n°1 avec presque 50 % de parts de marché), en France, au Luxembourg, en Espagne, en Pologne, en Suisse et aux Pays-Bas.

     

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  • Analyse
    Résultat trimestriel de Kinepolis il y a 7 mois - vendredi 18 novembre 2016
    La valorisation de l'action a atteint des niveaux trop élevés.

    L'action est chère.
    VENDEZ.

    Kinepolis a accueilli au 3e trimestre 9,5 % de visiteurs en plus qu’un an plus tôt. Si on ne tient cependant pas compte de l’expansion du groupe (e.a. l’acquisition des salles Utopolis), le nombre de visiteurs a reculé partout (sauf en Espagne), suite à la bonne météo de l’été et à l’offre de films moins attrayante. Le bénéfice opérationnel hors amortissements du trimestre a grimpé par rapport à un an plus tôt, grâce à la hausse des dépenses par visiteur.

    Cours au moment de l'analyse : 40,25 EUR


    Kinepolis est un groupe belge exploitant 48 complexes cinématographiques. Présent en Belgique (n°1 avec presque 50 % de parts de marché), en France, au Luxembourg, en Espagne, en Pologne, en Suisse et aux Pays-Bas.

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  • Analyse
    Kinepolis va vendre ses 4 cinémas Utopolis il y a 8 mois - lundi 3 octobre 2016

    Une opération exigée par les autorités de la concurrence.

    Action chère.
    Vendez.

     

    L’exploitant de salles de cinéma va vendre à son concurrent UGC les quatre cinémas belges du groupe Utopolis acquis l’an dernier. Une opération exigée par les autorités belges de la concurrence qui demandaient la cession d’au moins deux cinémas sur quatre.

     

    Cours au moment de l'analyse : 41,92 EUR

     

    Kinepolis est un groupe belge exploitant 48 complexes cinématographiques. Présent en Belgique (n°1 avec presque 50 % de parts de marché), en France, au Luxembourg, en Espagne, en Pologne, en Suisse et aux Pays-Bas.

     

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Infos clés

Carte d'identité

Maximum sur les 12 derniers mois 53,69 EUR
Minimum sur les 12 derniers mois 36,76 EUR
Code ISIN BE0974274061
Bourse Bruxelles
Euronext oui
Bêta 0,61
Volatilité 20,16 %
Nombre d'actions existantes 27.365.197
Capitalisation boursière (en milliards) 1,38 EUR
Secteur Médias et loisirs
Volume de transactions (moyenne par jour en milliers) 502 EUR
Score corporate governance 6

Chiffres-clés par action (EUR)

2017 (e) 2016 (e) 2015 2014
Dividende 0,62 0,61 0,58 0,49
Bénéfice courant 1,74 1,75 1,20 1,34
Bénéfice net 1,74 1,75 1,20 1,34
Cash flow courant 2,88 2,77 2,07 2,12
Cash flow net 2,88 2,77 2,07 2,12
EBIT 2,83 2,32 2,44 1,93
EBITDA 3,97 3,35 3,31 2,71
Valeur comptable 5,49 4,63 3,74 3,16
Valeur comptable tangible 3,53 2,67 1,78 1,76

Performance (en euros)

Kinepolis Stoxx Europe 600 S&P 500
Rendement sur 3 mois 5,94 % 3,88 % 0,36 %
Rendement sur 6 mois 19,72 % 7,98 % 0,91 %
Rendement sur 1 an 29,53 % 13,83 % 18,04 %
Rendement sur 5 ans 32,31 % 9,52 % 15,43 %

Ratios financiers de la société

2016 (e) 2015 2014 2012
Pay out - 66,61 % 65,69 % 36,65 %
Current ratio - 0,85 0,36 0,61
Return on equity - 31,76 % 43,08 % 37,35 %
Total return on equity - 31,76 % 43,08 % 37,35 %
Marge brute - 33,28 % 31,38 % 32,51 %
Marge nette - 10,65 % 13,35 % 13,99 %
Marge EBIT - 21,55 % 19,23 % 20,24 %
Marge EBITDA - 29,25 % 27,07 % 28,30 %
Taux d'imposition - 43,90 % 24,16 % 22,07 %
Gearing - 159,54 145,34 95,46
Fonds propres/total du bilan - 20,69 % 23,52 % 29,18 %

Données boursières par action

2017 (e) 2016 (e)
Rendement de dividende 1,22 % 1,21 %
Cours/bénéfice courant 28,91 28,75
Cours/cash flow courant 17,47 18,16
Cours/valeur comptable 9,16 10,87
Cours/valeur comptable tangible 14,25 18,84
Cours / valeur intrinsèque - -
Rendement attendu pour le long terme 4,75 % -

(e) : estimation

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