En attendant ce vendredi l’important rapport mensuel sur l’emploi américain, l’indice S&P 500 s’apprécie de 0,5%, tandis que le Nasdaq gagne 1%. L’indice est freiné en fin de semaine par la chute de Tesla (-17,8%), alors que la querelle Trump-Musk prend de l’ampleur. Trump pourrait entraver le développement des sociétés de Musk.
En Europe, l’indice Stoxx Europe 50 gagne 0,8% et le Dax allemand monte de 1,4%.
Au niveau sectoriel, les semi-conducteurs progressent de 3,9% après publication d’une forte demande sur le trimestre écoulé des serveurs pour l’IA de Hewlett Packard Enterprise (+2,8%). Les prévisions publiées par Broadcom (+7,4% avant publication) n’ont pas soulevé grand enthousiasme. Hausse de 3,6% pour NVIDIA.
Petite hausse du pétrole (+2,3%) après les discussions directes entre Trump et Xi Jinping. Hausse de 1,7% du secteur européen de l’énergie et de 1,4% de Shell.
La défense européenne progresse encore de 3,2%. Hausse de 3,1% pour BAE Systems.
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Chez nous, le Bel 20 affiche une petite progression hebdomadaire de 0,4%.
Au sein du Bel 20
Star de la semaine, Melexis a encore bondi de 9,1%. Le cours affiche maintenant un rebond de 47% depuis ses plus bas du 9 avril. L’ensemble du secteur des puces à destination du secteur automobile (90% du chiffre d’affaires de Melexis) a bondi cette semaine, après des propos de l'américain ON Semiconductor et du français STMicroelectronics évoquant des signes d'un retour de la demande. Une excellente nouvelle pour ce segment, qui est à la peine depuis l’automne 2023.Avec la poursuite des négociations entre le Etats-Unis et la Chine sur les tarifs douaniers qui semblent aller dans le bon sens, la plupart des cycliques ont continué à se redresser.
Umicore a encore gagné 3,8%. Solvay et Syensqo ont gagné respectivement 1,5% et 3,1%.
Seule exception, Azelis, qui a perdu 4,8%. Face aux risques conjoncturels à court terme, les analystes de Berenberg ont suspendu leur conseil d’achat sur ce distributeur de produits chimiques. Outre les faibles résultats publiés fin avril pour le 1er trimestre et l’endettement élevé, ils craignent que les plans d’économies annoncés aient un impact négatif sur les forces commerciales du groupe. Leur conseil est de désormais « conservez l’action », avec un cours objectif revu à la baisse de 21 à 17 EUR par action.
En relevant légèrement son offre d’échange sur Cofinimmo, Aedifica est finalement parvenu à obtenir le soutien des administrateurs de sa cible à son projet de rapprochement.
Plus d’infos dans notre analyse | Aedifica relève son offre sur Cofinimmo
Le scénario d’une offre hostile étant donc écarté. Cofinimmo a progressé de 2,1% mais Aedifica a reculé de 0,5%.
A l’issue de l’offre, prévue pour septembre, le flottant de Cofinimmo risque d’être insuffisant pour continuer à intégrer le Bel 20. Un retour de Colruyt (+1,7%) au sein de l’indice n’est pas impossible. EVS (-0,3%), Bekaert (-2,5%) et VGP (-2%) pourraient aussi être des candidats probables.
Aedifica, à la tête d’un portefeuille de plus de 600 sites, a par ailleurs annoncé un investissement de 47 millions EUR pour acquérir 6 établissements de soins et en développer 3 autres en Finlande. Il a aussi annoncé investir 21,5 millions GBP dans le développement d'une nouvelle maison de repos sur l’Île de Man et l’extension de deux maisons de repos à Jersey.
Ageas Re, la branche de réassurance d’Ageas, a conclu un accord de réassurance avec l’assureur slovène Triglav Group dans le cadre d’un partenariat conclu par ce dernier avec Prima Assicurazioni, leader italien de l’assurance directe automobile. Ageas, en recul de 1,7% sur la semaine, n’en n’a pas profité.
Enfin, le holding Sofina (+0,8%) a participé à une levée de fonds de 155 millions EUR pour la plate-forme boursière allemande Scalable, qui est soutenue depuis 2017 par le géant BlackRock et gère déjà plus de 30 milliards EUR d’actifs de ses clients. La levée de capitaux est destinée à permettre au groupe de s’étendre en France et en Italie, avec pour objectif de tripler ses actifs sous gestion d’ici 2 à 3 ans.
Hors Bel 20
Comme annoncé en mars dernier, TINC (-2,2%) a lancé ce 5 juin une nouvelle augmentation de capital afin de financer sa croissance. Cette opération constitue la quatrième levée de fonds depuis l’introduction en Bourse de la société en 2015.
Plus d’infos dans notre analyse | Augmentation de capital chez TINC : une opportunité à saisir
La SIR Xior (+4,9%) a profité de la proposition d’offre du britannique Unite Group pour acquérir son concurrent Empiric Student Property aussi spécialisé dans les kots d’étudiants.
bpost (-1,7%) a présenté son plan stratégique 2029 visant à repositionner le groupe comme un leader logistique régional. Malgré un solide rebond des bénéfices attendu dès l’année prochaine, nous préférons rester prudents vis-à-vis de cette entreprise, qui a souvent déçu par le passé.
Plus d’infos dans notre analyse | bpost : un plan ambitieux, mais encore des preuves à faire
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