En Allemagne, le Dax gagne 3,7% et atteint un nouveau record à plus de 20 000 points. Parmi les grands indices européens, c’est lui qui présente le meilleur bilan boursier de l’année jusqu’ici, avec un gain de 21,5%.
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Un nouveau record a aussi été atteint par le bitcoin qui a pour la première fois franchi la barre des 100 000 dollars (avant d’un peu se replier).
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Le secteur financier européen gagne 2,9%. L’éviction du gouvernement Barnier en France n’a finalement pas entraîné la hausse redoutée des taux des obligations du Trésor à 10 ans.
BNP Paribas rebondit de 3,5% et Société Générale de 4,1%.
Le secteur automobile a repris de la hauteur (+3,6%).
Stellantis a chuté de 6% suite à l’annonce de la mise à l’écart de son directeur général, mais s’est bien repris pour finir la semaine sur un gain de 3,8%.
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Tesla gagne 7% et inscrit un nouveau record depuis 2 ans et demi.
BMW se distingue avec un rebond de 9,9%.
Le secteur technologique gagne 3,3%.
Apple gagne 2,4% et atteint un nouveau record.
Intel chute en revanche de 13,5%. L’ancien icône du secteur des semi-conducteurs a souffert de la période d’incertitude qui s’ouvre avec l’éviction de son directeur général Pat Gelsinger (dont le bilan est désastreux depuis son retour début 2021).
Le secteur de l’énergie perd 0,6%.
Le prix du baril de pétrole baisse de 1,4% et n’a donc que peu réagi à la décision de l’OPEP+, largement anticipée, de reporter de trois mois son projet de hausse de la production de pétrole.
Ahold Delhaize grappille 0,9%. Le groupe a reçu le feu vert roumain pour le rachat des 1 751 magasins Profi, qui lui fourniront ±3% de son chiffre d’affaires. L’opération devrait être bouclée début janvier. Elle renforcera la présence du groupe Ahold Delhaize dans les villes et les campagnes roumaines (où il détient déjà 971 magasins Mega Image). La combinaison de Mega et Profi devrait favoriser la croissance du chiffre d’affaires et le bénéfice d’Ahold Delhaize.
Les membres du Bel 20 ont évolué de manière assez divergente
Umicore rebondit de 8,3% sans raison précise apparente. Depuis début 2024, le cours affiche encore un recul de plus de 55%. En cause, les incertitudes stratégiques de ses activités de matériaux pour batteries. Il faudra attendre le 1e trimestre 2025 pour en savoir plus sur les ambitions du groupe sur le sujet.
Syensqo gagne 6,3%. La Deutsche Bank a inscrit le titre dans sa liste d’achats. Le chimiste a par ailleurs lancé la deuxième tranche de son programme de rachat d'actions propres dont le montant total atteindra au final 300 millions d’euros (3,8% de la capitalisation boursière actuelle). Les actions rachetées seront détruites (ce qui fera grimper la valeur de l’avoir de l’actionnaire existant).
KBC a bénéficié du conseil d’achat d’une société de Bourse américaine et termine la semaine sur une hausse de 2,9%.
Ageas a fait l’objet d’un rapport élogieux d’un broker américain, qui conseille d’acheter. Le titre clôture la semaine en hausse de 0,5%, malgré le paiement d’un dividende intérimaire de 1,50 EUR brut.
UCB perd 0,8%, bien que JP Morgan ait relevé son objectif de cours à 230 EUR.
argenx ne gagne que 0,8%, bien que JP Morgan ait relevé son objectif de cours à 740 EUR.
Ces deux actions sont les gros moteur du Bel 20 depuis début 2024 et sont toutes deux proches de leur record, portées par leurs succès commerciaux et leurs bonnes nouvelles quant à leurs produits en développement.
AB InBev cède 0,2% et n’a donc pas trop souffert du fait que Degroof Petercam a rétrogradé son conseil à conserver. L’analyste s’inquiète de l’impact négatif d’éventuelles tensions commerciales mondiales mais aussi de la hausse du dollar face aux devises des pays dans lequel le groupe est très actif (zone Euro, Mexique…). Il a réduit ses attentes de croissance de l’EBITDA 2025 et réduit son objectif de cours de près de 10,50 EUR à 57,50 EUR.
Elia perd 3,9%. Le titre a fait l’objet de prises de bénéfices après son rebond des dernières semaines.
Lotus Bakeries abandonne 2,8%. Très cher, le titre poursuit sa correction.
Les SIR ont perdu du terrain après leur hausse de la semaine précédente.
WDP recule de 3,2%. La SIR a acheté (pour 315 millions d’euros) deux parcs logistiques en France, doublant ainsi son portefeuille français. L’opération est totalement financée par la dette et fait ainsi un peu grimper l’endettement (qui reste très confortable). Elle contribuera immédiatement au bénéfice par action. WDP table pour le moyen terme sur un potentiel de hausse des loyers de 15% pour les bâtiments existants.
Aedifica perd 1,8%. La SIR investit dans le redéploiment d’un vieux centre de soins britannique. Les travaux ont commencé et devrait être terminés au 2e trimestre 2026.
En dehors du Bel 20
Exmar bondit de 34,7%. Le holding Saverex a relancé une OPA.
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Brederode cède 1,3%. La performance du portefeuille de private equity (actifs non cotés) a été affectée au 3e trimestre par l’appréciation de l’euro face au dollar (par rapport à un an plus tôt). Sur les 9 premiers mois de 2024, le bénéfice a reculé de 3,3% par rapport au 1er semestre, à 7,31 EUR. Au 30/9, la valeur du portefeuille du holding se montait à 134,57 EUR par action. Au cours du 3e trimestre, le holding a pris une position dans Siemens, il a renforcé sa position dans Microsoft, allégé sa position dans Nestlé et vendu celle dans Sofina.
Gimv recule de 0,7%. La société d’investissements a pris une participation majoritaire dans Lupine Lighting Systems (spécialiste allemand de systèmes d’éclairage portatifs haut de gamme), ainsi que dans Tibbloc, le spécialiste français de la location de solutions énergétiques tremporaires (chauffage, climatisation, déshumidification…), société qu’elle veut aider dans son développement en France et dont elle veut accélérer l’essor international. Tibbloc sera ainsi une des 10 plus grosses participations de Gimv.
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